夕陽(yáng)下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場(chǎng)嬴疾和 犀首(姚魯 飾)暢談，犀首感嘆以無(wú)心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無(wú)衣，探子來(lái)報(bào)蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。　　楚使回國(guó)，秦國(guó)出爾反爾楚王大怒要攻打秦國(guó)，陳軫獻(xiàn)策割地秦國(guó)聯(lián)秦攻齊，方能解決楚國(guó)北境之危，昭陽(yáng)贊賞，楚王發(fā)對(duì)并下令攻打秦國(guó)，誰(shuí)言止戰(zhàn)便處死。秦國(guó)揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛(wèi)氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛(wèi)氓向秦使賠罪，衛(wèi)氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要?dú)⑺捞訆J的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國(guó)女子， 羋八子(寧?kù)o 飾)好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。　　韓朋請(qǐng)求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國(guó)勸韓王與秦修好。韓朋覺(jué)得勸韓王與秦修好愧對(duì)抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、 白起(王學(xué)兵 飾)接馮高回營(yíng)。嬴駟接見(jiàn)馮高，馮高識(shí)大體愿意為秦國(guó)赴死。 張儀(喻恩泰 飾)舉薦魏章為主帥對(duì)抗楚國(guó)老將屈丐。魏章與屈丐約戰(zhàn)，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。