山口手下向他匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)了周光南(王建福 飾)的異常情況，那就是有人曾與周光南在一個(gè)培訓(xùn)班參加過(guò)學(xué)習(xí)，但彼周光南不是此周光南，山口便讓人盯緊周光南。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的跟蹤，山口的手下發(fā)現(xiàn)周光南的工作和生活極其有規(guī)律，基本沒(méi)有什么破綻，但有一個(gè)重要線索，就是周光南曾定了一款包，而且對(duì)包有非常特殊的要求，必須破損程度要像使用兩年以上，對(duì)手感也有著特殊的要求，山口發(fā)現(xiàn)這款包竟然與他的情報(bào)官手持的包一模一樣，經(jīng)過(guò)與情報(bào)官的交流后，山口覺(jué)得周光南身上存在著很多疑點(diǎn)。

　　林青告訴劉平安(張晞臨 飾)，江州的地下黨組織被日本人破壞了，負(fù)責(zé)人關(guān)國(guó)珍被抓，這對(duì)于我黨來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大的損失。與此同時(shí)，山口也來(lái)到杜永昌的辦公室，把這個(gè)消息告訴了杜永昌，讓他參加明天的審訊，還特意在周光南面前提到了關(guān)國(guó)珍的名字，山口是想一箭雙雕。馬世杰(凌瀟肅 飾)(富大龍 飾)被葛掌柜叫來(lái)，告訴他柳紅就關(guān)在情報(bào)處，而且情報(bào)處就歸杜永昌直接管轄，馬世杰覺(jué)得不可能，因?yàn)槎庞啦嬖V杜夫人沒(méi)有找到柳紅。葛掌柜讓他回去好好問(wèn)問(wèn)杜永昌，馬世杰果然就在晚飯后來(lái)到了杜永昌的書房，杜夫人和劉平安很是擔(dān)心地站在書房外偷聽(tīng)。馬世杰告訴杜永昌，自己已經(jīng)找人打聽(tīng)過(guò)了，柳紅就關(guān)在情報(bào)處里，而且歸他管，讓杜永昌把柳紅放了。杜永昌質(zhì)問(wèn)馬世杰，他知道柳紅是個(gè)什么樣的人嗎，為什么抓她而不抓馬世杰，還提到交友不慎的問(wèn)題，把馬世杰說(shuō)了個(gè)啞口無(wú)言，只好轉(zhuǎn)身回了房間。

　　關(guān)國(guó)珍經(jīng)不起日本人的酷刑和誘惑，出賣了組織供出了江州地下黨的名單和聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)，山口答應(yīng)送他去日本，要他說(shuō)出蘇海地下黨的秘密，關(guān)國(guó)珍表示自己的確毫不知情，但他想起曾經(jīng)有一個(gè)代號(hào)為“雀舌”的人就在蘇海市，但其他的自己就不清楚了，山口讓他配合自己演一場(chǎng)戲。第二天，杜永昌和周光南來(lái)到了牢房，看著日本軍官審問(wèn)著關(guān)國(guó)珍，關(guān)國(guó)珍配合著大喊疼痛誓死不屈的樣子，看得周光南很是心痛，而他微小的變化卻被山口看到了眼里。隨后，周光南接到上級(jí)的指示，讓他想辦法營(yíng)救關(guān)國(guó)珍。

　　劉平安勸說(shuō)馬世杰，但馬世杰非得要想辦法救出柳紅，他讓劉平安幫忙，大不了一死相拼，劉平安答應(yīng)幫他救柳紅，但要求他在自己想出辦法之前不要輕舉妄動(dòng)。馬世杰見(jiàn)劉平安有些猶豫，便找到了葛掌柜讓他幫忙去救柳紅，葛掌柜告訴他，情報(bào)處明崗暗哨遍布，戒備森嚴(yán)，想要從中用強(qiáng)救出柳紅堪比登天，但他表示還有一個(gè)辦法，就是必須弄到杜永昌的親筆手諭和印章。

　　周光南看著杜永昌正在書寫手諭，也在打著這方面的主意，想通過(guò)這個(gè)來(lái)營(yíng)救關(guān)國(guó)珍。晚上，杜永昌回到家里吃飯，看到桌上的牛肉面不肯動(dòng)筷，讓人給端了下去，還吩咐道以后家里的飲食恢復(fù)到以前的樣子，其實(shí)他就是想跟馬世杰示一下威。馬世杰聽(tīng)從了葛掌柜的安排，從他那里拿了一套開(kāi)鎖的工具，半夜來(lái)到杜永昌的書房，費(fèi)了好大的勁才打開(kāi)了房門，他在書房?jī)?nèi)摸索了半天也沒(méi)找到印章，最后膽戰(zhàn)心驚地從書房跑了出去。晚上，杜夫人告訴杜永昌，買房的人已經(jīng)把錢準(zhǔn)備好了，明天就過(guò)來(lái)簽契約，需要用他的私章，杜永昌說(shuō)印章就在他的包里。

　　第二天，馬世杰借著自己要臨摹為由跟杜夫人要字帖，最后拿到了杜永昌寫的幾首唐詩(shī)。買房的人與杜夫人簽了契約走后，杜夫人把杜永昌的私章拿到了書房，馬世杰偷偷地來(lái)到書房，用杜永昌的私章蓋在一張空白紙上，然后興高采列地跑了出來(lái)，沒(méi)想到在走廊遇到了劉平安。