朱今墨通過(guò)林老板及時(shí)將汪精衛(wèi)的消息傳遞給了老胡(王剛 飾)，老胡下指示讓朱今墨繼續(xù)嚴(yán)密追蹤。敏柔再次來(lái)到照相館前，艷艷正在募捐演出，項(xiàng)南方(呂一丁 飾)在拍照，艷艷讓項(xiàng)南方招呼敏柔，自己忙著第二場(chǎng)演出去了。項(xiàng)南方告訴敏柔見(jiàn)過(guò)她的大哥和二哥，并留下敏柔的地址，答應(yīng)以后有機(jī)會(huì)把敏柔兩個(gè)哥哥的合影拿給她。

艷艷演出完一場(chǎng)下來(lái)募捐，碰上吳國(guó)喜(李明 飾)，吳國(guó)喜想調(diào)戲艷艷，被敏柔教訓(xùn)，吳國(guó)喜看眾人怒目對(duì)他，只好灰溜溜的離開(kāi)了。兩個(gè)人正說(shuō)著，剛被轟走的吳國(guó)喜帶著憲兵來(lái)說(shuō)艷艷他們聚眾鬧事，憲兵讓艷艷他們劇團(tuán)離開(kāi)，艷艷和敏柔等人與憲兵爭(zhēng)論，艷艷和項(xiàng)南方看事態(tài)不好，拉著敏柔離開(kāi)，敏柔看到正好離開(kāi)接頭地點(diǎn)興恒照相館的朱今墨，瘋狂追趕，項(xiàng)南方這才知道了敏柔受到的感情創(chuàng)傷。

朱今墨來(lái)到江邊，想尋找一個(gè)在日本特務(wù)、軍統(tǒng)和地下組織之外的落腳點(diǎn)，以便于活動(dòng)，保護(hù)自己人，被小乞丐糾纏，在江邊為醫(yī)院洗繃帶的三丫(趙子惠 飾)幫朱今墨解圍。朱今墨客氣地謝過(guò)三丫，并打聽(tīng)哪兒能租到便宜的房子，熱心的三丫帶著朱今墨找到自己的鄰居董老伯，董老伯正想找人看房子，自己要去貴陽(yáng)看兒子，朱今墨就在董老伯家住了下來(lái)。

朱今墨為感謝三丫給了她一筆錢，從小吃盡苦頭，在小婆家挨打受氣的三丫從未有人如些善待她，朱今墨的儒雅和溫和深深打動(dòng)了他。朱今墨來(lái)到軍統(tǒng)特務(wù)頭子李其洋(王建成 飾)處，李是他當(dāng)年在重慶教書(shū)時(shí)的校長(zhǎng)，兩人相見(jiàn)，對(duì)彼此的新身份都十分意外，李其洋看不清朱今墨面目，打發(fā)走了朱今墨，并派人跟蹤他。

李其洋傳達(dá)上海唐主任指示，讓朱今墨去香港見(jiàn)他。他想借朱今墨攀附唐主任，好奇地問(wèn)朱今墨是否知道去香港做什么并自作聰明地說(shuō)，估計(jì)是和汪精衛(wèi)與關(guān)系的事情。敏柔拿著朱今墨的照片到那天看見(jiàn)朱今墨出來(lái)的興恒照相館打聽(tīng)消息，被朱今墨看見(jiàn)，林老板擔(dān)心敏柔這樣找會(huì)威脅到朱今墨的安全。