有苗氏(張浩 飾)扣押了舜一行，并向唐堯(趙文瑄 飾)、皋陶(黑子 飾)下戰(zhàn)書，皋陶迎戰(zhàn)，帶兵前往三苗。禹在三苗考察水情，制作的三苗的水系圖得到三苗最有見識的方相(董子武 飾)的贊許。在參觀禹制作的水系圖時，由治水談到天下統(tǒng)一，舜以性命作賭注預測十天之內，三苗會有一場水災。十天期過，方相聽從了舜的意見提前轉移黎民避免了洪災造成的人員傷亡和物資的損失，舜救了三苗民眾也保住了自己的性命。有苗氏仍堅持二人決斗，過招中舜獲得勝利，得勝的舜依然不殺有苗氏而采用仁德感召他。返回媯汭繼續(xù)商議五刑五典、老臣退養(yǎng)的問題。舜面臨的老首領們退養(yǎng)問題是在國家體制剛有雛形且沒有章法可循的第一次，其難度之大，沖突之激烈，都沒有想到。禹對治水的見解，得到唐堯、舜的贊許而其父親鯀(修慶 飾)想就治水問題，讓禹接替舜的攝政君之職。