上海恒泰號(hào)經(jīng)濟(jì)行開張，蔣介石(趙立新 飾)在這里做了一名經(jīng)紀(jì)人。因?yàn)槭冀K得不到孫中山(盧奇 飾)的重用，蔣介石苦悶難當(dāng)，張靜江卻在此時(shí)提出，要幫他斡旋拜黃金榮為師，加入青幫，蔣介石雖不樂意，倒也沒有更好的主意。周恩來(lái)(靳東 飾)終于出獄，卻絲毫沒有怠慢革命的熱情，四處宣揚(yáng)革命理論，并預(yù)備到法國(guó)勤工儉學(xué)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)馬克思主義思想。毛澤東(黃海冰 飾)的湖南改造促進(jìn)會(huì)在生存壓力之下終于宣告失敗，卻收到陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)送來(lái)的一本剛剛翻譯好的《共產(chǎn)黨宣言》，逐漸樹立了馬克思主義的信仰。他回到長(zhǎng)沙籌辦文化書社，希望在啟迪民智的同時(shí)宣揚(yáng)馬克思主意。因?yàn)闆]有經(jīng)費(fèi)來(lái)源，楊開慧(張萌 飾)拿出自己的陪嫁錢支持書社，讓毛澤東大為感動(dòng)。李大釗(陳建斌 飾)、陳獨(dú)秀在各地開始籌建共產(chǎn)主義小組，加入的進(jìn)步青年越來(lái)越多。遠(yuǎn)在莫斯科的列寧派出共產(chǎn)國(guó)際代表馬林前往中國(guó)幫助成立中國(guó)共產(chǎn)黨。在毛澤東與楊開慧簡(jiǎn)單的婚禮上，毛澤東與何叔衡、彭璜、蕭子升等幾位會(huì)友暢談救國(guó)理想。雖然都希望救國(guó)救民，但毛澤東與蕭子升選擇的道路信仰卻迥然不同，兩人爭(zhēng)執(zhí)不下。遠(yuǎn)在法國(guó)巴黎，周恩來(lái)也和同行的林若詩(shī)也分別站到了激烈與溫和兩個(gè)陣營(yíng)里，林若詩(shī)總覺得革命太過危險(xiǎn)，苦勸周恩來(lái)等人，兩人漸漸有了隔閡。張申府受李大釗委托，帶來(lái)了中共一大即將召開的好消息，要求各地黨小組派遣代表參加。