柴侯爺七十大壽，延開壽宴，與侯爺素?zé)o交情的董太師竟然和侄子季吉前來賀壽，原來太師的目的只是要小侯爺業(yè)放棄競選前鋒一職，業(yè)雖心有不甘，但在其父的暗示下還是答應(yīng)，但后來八王爺和包拯亦前來賀壽，且八王爺極為欣賞業(yè)，想推薦業(yè)為前鋒，業(yè)欣然答應(yīng)，董太師憤然離席。侯爺請來久享盛名之“變臉王”演出助慶，常謂樂極生悲，侯府此夜竟接連發(fā)生兩宗悲劇，其一是侯爺看過一封勒索信后便中風(fēng)了，其二是“變臉王”俊被殺！縣衙全面?zhèn)刹?，俊于睡夢中被刀剖喉致命，似是仇殺，戲班班主稱當(dāng)晚俊與水口角，背后有說俊與水妻有染，而水妻失蹤己一個月，水成疑兇受緝捕！玉真當(dāng)晚亦曾見俊及娘爭吵，娘作供稱向俊追債，包認(rèn)為有可疑，娘口供不盡不實(shí)。
包再到班主家取線索，偶然見孩童正在練習(xí)變臉技法，突有所悟，命開棺覆驗(yàn)，赫然發(fā)現(xiàn)尸體臉上披有人皮面具，死者正是水，包認(rèn)為乃俊金蟬脫殼之計，掩人耳目，下緝拿通告！原來俊確與水妻私奔，皆因知悉業(yè)身世，向侯爺勒索。侯爺唯恐業(yè)身世揭破，將犯上欺君之罪，只好變賣田地及金飾去交勒索款，可是俊沒有出現(xiàn)，皆因發(fā)現(xiàn)昭在監(jiān)視，老羞成怒，決投靠包之對頭人太師，太師暗暗歡喜，要脅侯爺要業(yè)將先鋒之職讓給侄兒吉。
侯爺不得已下告訴業(yè)他的身世真相，原來廿多年前，侯晚年得子，卻不幸甫誕下夭折，獲娘將孿生子之一給侯，保守秘密至現(xiàn)今，但總不明為何太師會得知。業(yè)苦思對策，終向環(huán)境低頭，殺親生父母娘及一，豈料娘臨終前說俊才是其親父。太師見娘與一已死欲殺俊滅口，俊只有透露自己才是業(yè)之生父，且要求讓水妻離開太師府，以防不測，但太師只是假意答應(yīng)，其后又派人殺害水妻，水妻被逼墜下懸崖。太師咄咄迫業(yè)，被玉真聽到了一切，玉真暗戀業(yè)多年，愿為業(yè)分憂，代君殺父，潛入太師府中，把俊殺死。包認(rèn)為案件有串連關(guān)系，派人查探娘及一之身世，竟發(fā)現(xiàn)有傳聞謂娘曾與俊通奸。
幾經(jīng)偵查，廿多年娘家有一場大火，其子英因而弄至失常癡呆，在白云宮寄居；包拯再訪柴侯府，向玉真打聽情況，但玉真的表現(xiàn)有點(diǎn)此地?zé)o銀，備受嫌疑。業(yè)欠下玉真一個人情，答應(yīng)會如常出征，好好報答，終戰(zhàn)勝蠻夷，立功而回。侯擔(dān)心包的精明，遲早會洞悉一切，決瞞業(yè)向包自首，自稱當(dāng)年一時糊涂，與娘有染，誕下業(yè)，后被娘等以此勒索，遂教唆下人殺此二人，包不信，指侯說謊，指控業(yè)才是真正兇手。太師存心上朝面圣，誣告包不判侯罪，有包庇之嫌。
包發(fā)現(xiàn)英與業(yè)容貌相像，似孿生兄弟，決帶英返當(dāng)年大火案發(fā)現(xiàn)場，希望勾起其回憶，更發(fā)現(xiàn)了一本容氏族譜，內(nèi)述業(yè)及英確為親兄弟，并拘捕業(yè)審問。業(yè)坦然認(rèn)罪，包求皇上開恩，從輕法落，皆因業(yè)才是無辜的受害人，只屬一念之差，兼且侯亦為朝廷立過不少汗馬功勞，望赦免誅九族之罪，唯被太師從中作梗。包認(rèn)為太師亦觸犯刑法，窩藏通緝犯，引人犯罪，決四出搜集證據(jù)，不讓太師脫罪。幸而找到水妻指證太師，令太師終于依法判刑。