經(jīng)過眾人的縝密安排，利用調(diào)虎離山之計成功在武漢日軍華中派遣軍的司令部取得了重要情報，從中得知了岡村寧次的戰(zhàn)略部署以及一項絕密計劃——蝙蝠行動。冉華(李卓霖 飾)猜測這位執(zhí)行此計劃的重要人物波田久雄(景崗山 飾)已經(jīng)在路上。

日軍特務(wù)波田久雄正如冉華所猜測一般，已經(jīng)抵達了重慶碼頭，但因為冉華所提供的消息，重慶國軍方面對來往的人都會嚴密排查，波田久雄被困在碼頭。

恰巧這日正是國民黨軍事參議院高參何東森女兒何靜瑤回國的日子，波田久雄利用何靜瑤的特殊身份成功脫離檢查進入重慶。

而何東森對于女兒靜瑤對這位田先生戀戀不舍而不安。與女兒的交談更讓他對這位田先生懷疑，下令查清這位田先生的身份。

王文淵(吳承軒 飾)和沈小西順利來到重慶，王文淵也見到了闊別2年之久的趙婧(王梓桐 飾)，兩人再次合作。

而另一方面何東森因為蝙蝠計劃勸說程宏志副參謀長延后幾日前往湘西卻遭到程處長的拒絕。王文淵和趙婧找到軍統(tǒng)孫諫想要合作共同尋找波田久雄奈何孫諫并不配合。

波田久雄探查國軍軍事委員會駐地戒備森嚴，絲毫沒有可趁之機便假意拜訪何家。