上世紀八十年代，渤東，王處長指揮手下人秘密監(jiān)視一名名叫查理(柯國慶 飾)的外國人，查理疑似間諜在中國從事收集情報的工作，王處長暗中派出手下人秘密監(jiān)視查理。

馬東(胡軍 飾)扮成一名出租車司機搭載查理，查理在馬東的接送下來到一間房間里面。馬東送走查理之后來到幾個同伴身邊，幾個同伴正在秘密監(jiān)視查理，馬東向同伴們透露接送查理的經過，查理手中拿著一朵玫瑰花，馬東猜測跟查理接頭的人一定是個女性。

湊巧的是公園里面的一張長椅上坐著一名紅衣女子，馬東從望遠鏡里面發(fā)現(xiàn)了紅衣女子，紅衣女子已在公園坐了半個多小時，馬東懷疑紅衣女子就是查理的接頭人。

為了試探紅衣女子，馬東拿著紅色玫瑰花來到紅衣女子身邊，紅衣女子無視馬東沒有任何反應，馬東只得離開紅衣女子繼續(xù)尋找可疑目標。

紅衣女子的名字書雅，馬東與書雅保持距離在不遠處徘徊，書雅被 陳其乾(趙立新 飾)跟蹤，陳其乾反對書雅跟外國人來往。

八十年找的中國依然暗流涌動，許多外國人在中國境內從事間諜活動，書雅要是跟外國人來往一定會惹上麻煩。

馬東回到總部挨了上級王處長一頓教訓，王處長已經不是第一次批評馬東，馬東挨了王處長一頓批評郁悶之極。

馬東父親馬山因公殉職，馬東當上國家安全偵察員經常到公墓祭拜父親，父親已經長眠地底無法再復活，馬東每次祭拜父親的時候都會拿出一瓶酒自斟自飲。

馬山已經無法陪馬東一起飲酒，馬東向父親談起自己的生活情況，對于自己的感情婚姻之事，馬東希望長眠于九泉之下的父親無需操心，相比之下，馬東更樂意跟父親談論工作上的事情。

王處長是馬東的上級，馬東平時經常被王處長批評，馬東猜測父親生前一定跟王處長有過節(jié)，否則王處長就不會只針對批評馬東一人。

跟父親談完公事，馬東往地上倒出一些酒水以示祭慰父親，該說的話已經全部說完，馬東希望父親不要太掛念操心他的生活情況。

查理攜帶情報數(shù)據(jù)企圖離開中國大陸，馬東及時現(xiàn)身從查理佩戴的墨鏡中搜出情報數(shù)據(jù)，查理因為緊張服食養(yǎng)生藥物，豈料藥物是查理上級準備好的奪命藥品，查理服完藥物不久便毒發(fā)身亡。

馬東在上級的安排下到一家工廠報到，抗日老兵老齊嚴厲盤問馬東的身份。