上世紀(jì)八十年代，渤東，王處長(zhǎng)指揮手下人秘密監(jiān)視一名名叫查理(柯國(guó)慶 飾)的外國(guó)人，查理疑似間諜在中國(guó)從事收集情報(bào)的工作，王處長(zhǎng)暗中派出手下人秘密監(jiān)視查理。

馬東(胡軍 飾)扮成一名出租車(chē)司機(jī)搭載查理，查理在馬東的接送下來(lái)到一間房間里面。馬東送走查理之后來(lái)到幾個(gè)同伴身邊，幾個(gè)同伴正在秘密監(jiān)視查理，馬東向同伴們透露接送查理的經(jīng)過(guò)，查理手中拿著一朵玫瑰花，馬東猜測(cè)跟查理接頭的人一定是個(gè)女性。

湊巧的是公園里面的一張長(zhǎng)椅上坐著一名紅衣女子，馬東從望遠(yuǎn)鏡里面發(fā)現(xiàn)了紅衣女子，紅衣女子已在公園坐了半個(gè)多小時(shí)，馬東懷疑紅衣女子就是查理的接頭人。

為了試探紅衣女子，馬東拿著紅色玫瑰花來(lái)到紅衣女子身邊，紅衣女子無(wú)視馬東沒(méi)有任何反應(yīng)，馬東只得離開(kāi)紅衣女子繼續(xù)尋找可疑目標(biāo)。

紅衣女子的名字書(shū)雅，馬東與書(shū)雅保持距離在不遠(yuǎn)處徘徊，書(shū)雅被 陳其乾(趙立新 飾)跟蹤，陳其乾反對(duì)書(shū)雅跟外國(guó)人來(lái)往。

八十年找的中國(guó)依然暗流涌動(dòng)，許多外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)從事間諜活動(dòng)，書(shū)雅要是跟外國(guó)人來(lái)往一定會(huì)惹上麻煩。

馬東回到總部挨了上級(jí)王處長(zhǎng)一頓教訓(xùn)，王處長(zhǎng)已經(jīng)不是第一次批評(píng)馬東，馬東挨了王處長(zhǎng)一頓批評(píng)郁悶之極。

馬東父親馬山因公殉職，馬東當(dāng)上國(guó)家安全偵察員經(jīng)常到公墓祭拜父親，父親已經(jīng)長(zhǎng)眠地底無(wú)法再?gòu)?fù)活，馬東每次祭拜父親的時(shí)候都會(huì)拿出一瓶酒自斟自飲。

馬山已經(jīng)無(wú)法陪馬東一起飲酒，馬東向父親談起自己的生活情況，對(duì)于自己的感情婚姻之事，馬東希望長(zhǎng)眠于九泉之下的父親無(wú)需操心，相比之下，馬東更樂(lè)意跟父親談?wù)摴ぷ魃系氖虑椤?/p>

王處長(zhǎng)是馬東的上級(jí)，馬東平時(shí)經(jīng)常被王處長(zhǎng)批評(píng)，馬東猜測(cè)父親生前一定跟王處長(zhǎng)有過(guò)節(jié)，否則王處長(zhǎng)就不會(huì)只針對(duì)批評(píng)馬東一人。

跟父親談完公事，馬東往地上倒出一些酒水以示祭慰父親，該說(shuō)的話已經(jīng)全部說(shuō)完，馬東希望父親不要太掛念操心他的生活情況。

查理攜帶情報(bào)數(shù)據(jù)企圖離開(kāi)中國(guó)大陸，馬東及時(shí)現(xiàn)身從查理佩戴的墨鏡中搜出情報(bào)數(shù)據(jù)，查理因?yàn)榫o張服食養(yǎng)生藥物，豈料藥物是查理上級(jí)準(zhǔn)備好的奪命藥品，查理服完藥物不久便毒發(fā)身亡。

馬東在上級(jí)的安排下到一家工廠報(bào)到，抗日老兵老齊嚴(yán)厲盤(pán)問(wèn)馬東的身份。