一日，青年 江流(朱亞文 飾)背著大鼓至衙門，鳴冤狀告父親犯了“侵犯人權(quán)罪”。在父親的打罵下，江流逃出家門。趙福、賈安來到廣州，廣東水師首領(lǐng)何廣成推脫不見，二人在民間暗查革命黨。何廣成從三合會內(nèi)奸李義處得知，同盟會徐梓秋頻繁和三合會掌舵見面密謀。