年輕將軍根本不信君拂編的故事，他說他們將抓捕鮫人的誘餌放走了，那么只有以他們的血肉之軀引鮫人出來，并說以他們兩人的性命換九州數(shù)百萬百姓的性命是值得的。君拂指責(zé)他打著仁愛的幌子卻要用活人做誘餌，這種行徑簡直無恥。那將軍坦承道如果此事傳出來去必定會有人說他葉遠(yuǎn)玄(張?zhí)炱?/a> 飾)(謝君豪 飾)殘暴無道。一聽葉遠(yuǎn)玄的名字君拂跳了起來，居然這人是年輕時的父王。葉遠(yuǎn)玄用幻術(shù)將藤蔓纏繞到他們身上，把他們沉入水中卻久久不見鮫人出現(xiàn)。正在兩人逐漸失去知覺之時，水底出現(xiàn)一道黑影，將兩人彈到岸上。

林中一位年輕人救了君拂，蘇譽(yù)(鄭嘉穎 飾)醒過來沒弄清狀況就和對方戰(zhàn)成一團(tuán)，兩人武功招數(shù)極其相似，一問之下才知道都是陳國人，此人自稱姓橫，其實他正是年輕時的陳國公蘇珩(呂良偉 飾)(呂良偉 飾)。蘇珩說幫他們?nèi)フ尹c吃的，在水邊發(fā)現(xiàn)一個極美的女子裝著蝴蝶的翅膀翩翩起舞，忽而躍入水中成了一條美人魚，他不覺看呆了。

鮫人是迷霧森林最強(qiáng)的生靈，可以幻化成任何形態(tài)，但只有在紅月這一天她必須入水，也只有在這一天她的身體最虛弱，所以紅月之日就是捕捉鮫人的最佳時機(jī)。只見葉遠(yuǎn)玄早早地來到水邊開始施展幻術(shù)，藤蔓在水中纏繞，鮫人驚慌躲避，蘇珩看不下去了，對葉遠(yuǎn)玄出手，但不敵葉遠(yuǎn)玄被打入水中，鮫人出現(xiàn)將蘇珩救上了岸，并對救命恩人芳心暗許。而蘇譽(yù)和君拂則被葉遠(yuǎn)玄當(dāng)成俘虜帶走。

蘇珩蘇醒過來，知道是鮫人救了他，鮫人告訴他自己叫慕容安(甘婷婷 飾)，從出生就住在迷霧森林，從未離開過。蘇珩說那他一定要將她帶出去，帶她看看外面的世界。慕容安很好奇外面的世界到底有什么？蘇珩說自己是來自陳國的大公子，但陳國太弱小，經(jīng)常受到衛(wèi)國的欺壓，于是他被送到衛(wèi)國當(dāng)人質(zhì)，可衛(wèi)國卻違背了承諾大舉進(jìn)攻陳國，于是他偷偷逃了出來逃到此處。慕容安說會讓他變強(qiáng)大，不會讓他死。經(jīng)過朝夕相處，慕容安和蘇珩相愛了，蘇珩要帶慕容安離開，而慕容安則說自己注定守候在迷霧森林，蘇珩堅信終有一天她會甘愿隨他走的。終于在短短的時間里蘇珩以劍術(shù)戰(zhàn)勝了慕容安，慕容安答應(yīng)隨蘇珩去九州。

葉遠(yuǎn)玄把蘇譽(yù)和君拂帶到鮫人住處，蘇珩和慕容安攜手從外歸來注意到有外人入侵，葉遠(yuǎn)玄趁蘇珩不備一劍刺中了他，慕容安發(fā)威了，她使用魂墮絕技震傷葉遠(yuǎn)玄，并將蘇譽(yù)和君拂禁錮了起來。

慕容安不惜用自己的元神救蘇珩，但情形依然不樂觀，慕容安去求樹神，求他告訴自己救治蘇珩的辦法，樹神說肉體凡胎受此重創(chuàng)，一切都是命中注定，慕容安不明白自己一族為什么會有強(qiáng)大的自愈能力？七神說那是因為他們體內(nèi)有圣火，圣火不熄就能擁有金剛不壞之身，慕容安決定用自身的圣火救蘇珩，哪怕自己將失去自愈能力，和人類一樣得面對生老病死。