謝乃恩(李幼斌 飾)和 徐仲良(張粟 飾)“合作”

謝乃恩來見簡芳和 秀芬(丁嚀 飾)，原來秀芬的本名叫洪德馨，謝乃恩了解了秀芬的情況之后，把任務交代給了她，并且給了她相關的資料，還特意叮囑她看完之后一定要燒掉。謝乃恩了解到秀芬還不是正式的國民黨員，于是他告訴秀芬只要完成了這次的任務自己做她的介紹人，秀芬聽了非常高興。

謝乃恩把徐仲良叫到了自己的辦公室，他讓徐仲良給他的上級報告一個消息，那就是越獄的日本女人南云由紀子，他希望他們之間能夠互相交換情報。徐仲良趁著下班的時間找到了周山，把謝乃恩跟自己說的事情告訴了他，周山覺得謝乃恩這樣做一定是在醞釀什么陰謀。

謝乃恩的手下小羅將自己早上在西林巷口看到徐仲良的事情告訴了他，謝乃恩覺得這件事情有蹊蹺，徐仲良身上一定有秘密。

徐仲良將接收水谷信的可疑女人畫了出來，拿給謝乃恩看，謝乃恩一眼就認出來這女人就是越獄的南云由紀子，徐仲良并不知道這個女人的來頭，于是謝乃恩把這個女人曾經的事情告訴了徐仲良，并告訴他這女人是一個高手。謝乃恩把自己的目的直接告訴了徐仲良，他希望能夠與共黨合作，一起殺掉南云由紀子。

徐仲良立即將消息告訴了老潘和周山，老潘覺得南云現(xiàn)在就是一個定時炸彈，不知道這個女人身上有什么秘密任務。徐仲良決定從信件上入手開始查由紀子，他相信自負的水谷一定會再次給由紀子寫信，所以他們一定要密切注意郵局的信件，還有就是被由紀子燒掉的報紙，他覺得這張報紙上一定有水谷告訴南云由紀子的時間和地點，只要找到南云收信當天的報紙，從上面一定可以找到相關的線索，老潘覺得徐仲良的建議是可行的，于是大家開始分頭行動。

徐仲良被人跟蹤監(jiān)視，晚上他只好偷偷從家里的后窗離開去找周山，兩人一起從報紙上找線索，果然不出他們所料，南云就是從報紙上得知的時間和地點。

徐仲良與周山分開之后并沒有回家而是到了西林巷口給蘇麗娜(吳天瑜 飾)送信，但是卻被吳樂天看到了，蘇麗娜看了信之后非常傷心，她告訴徐仲良自己想一個人靜一靜，便打發(fā)走了徐仲良，徐仲良出門之后并沒有馬上離開，而是坐在了門口，他聽到了蘇麗娜悲傷的哭聲，雖然不知道發(fā)生了什么，但是看著蘇麗娜這樣傷心，徐仲良也非常難過。

徐仲良讓謝乃恩幫自己找到了最近幾天的報紙，他要從這些報紙中找到水谷和南云的下一個秘密據點，也就是南云下一次會出現(xiàn)的地方。