呂培元深得朱棣(翟乃社 飾)信任，但與朝中重臣、宰相紀(jì)剛不和，二人勾心斗角，爭(zhēng)相巴結(jié)朱棣，華大柱(趙擎 飾)被派往錦衣衛(wèi)習(xí)武。日漸得勢(shì)，能隨呂公公(祝嘉正 飾)進(jìn)宮為皇帝醫(yī)病。朱允炆(邱心志 飾)丁寧(屈中恒 飾)二人歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦，終于到達(dá)嶺南，被朱元璋(李立群 飾)九子、慕王朱梓救下，并與慕王之女鳳凰公主(侯炳瑩 飾)邂逅相遇。