余東風(fēng)(張笑君 飾)剛到文工團(tuán)報道就跟文藝干事夏玲起了沖突，而就在這時二丫和墩子(王翔 飾)出現(xiàn)，原來他們被分配到文工團(tuán)工作，秀芬擔(dān)任副團(tuán)長。趙秀芬(尹馨梓 飾)和二丫都對余東風(fēng)感到不平，但余東風(fēng)卻一反常態(tài)。表示干革命，在那里都要干出樣子。夏玲讓余東風(fēng)在團(tuán)里的戰(zhàn)士們面前公開唱歌演出，余東風(fēng)雖然在戰(zhàn)場上不懼生死，但在人前唱歌時卻緊張的跑調(diào)，引起大家哄笑。

余東風(fēng)當(dāng)了文工團(tuán)團(tuán)長，還親自演出的事情在十二支隊(duì)炸開了，大家都想看看昔日的戰(zhàn)斗英雄如何在臺上唱戲。某次看戲，正好二桿子(馬馳 飾)等人也在，其它部隊(duì)的人暗中諷刺余東風(fēng)。二桿子等人氣不過跟人打了起來。

左竹真一(羅康 飾)被余東風(fēng)刺殺后，已經(jīng)接近瘋狂，一支關(guān)東軍部隊(duì)路過膠東，左竹真一偽造假命令，讓關(guān)東軍部隊(duì)最終歸在他的麾下指揮，勢必要消滅余東風(fēng)，對十二支隊(duì)發(fā)起強(qiáng)攻。

賀司令審時度勢，決定將左竹真一引誘到某地隨后大軍包圍圍攻左竹真一。左竹真一撤到石門崮高地決定跟十二支隊(duì)打個你死我活。戰(zhàn)斗過程中，日軍派來傳令官傳達(dá)上級因?yàn)樽笾袼阶钥垩很婈?duì)，將其撤職的命令，結(jié)果左竹真一拒不接受，打死了傳令官，隱瞞了消息。

余東風(fēng)的文工團(tuán)為了鼓舞士氣，來到后方演出，但他偷偷撕了樂譜，在研究日軍的陣地布置。