共黨首長(鄭強 飾)楊天雄等人接管了重慶地區(qū)， 秦天亮(胡軍 飾)回到了共產(chǎn)黨的隊伍，重新開始擔任偵查科的科長。秦天亮私底下找到楊天雄，告訴他自己目前的處境，并將顧顯章(馮恩鶴 飾)給他的偽造的梁晴(肖肖 飾)母子遇害的照片給楊天雄看了，楊天雄讓他不要把這些話對第二個人說，并且戲稱他為雙面間諜。

歐權(quán)來到重慶報到，被看門師傅苗萬春攔住，苗萬春怒氣沖沖的不肯放他進來， 李荷(趙子惠 飾)等人恰好路過，便上前解圍。苗萬春看了看秦天亮，表示也不認識他，秦天亮便做了自我介紹，兩人握手。李荷給領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，兩人討論起秦天亮的情況，發(fā)現(xiàn)了一些疑點，對秦天亮產(chǎn)生了懷疑。領(lǐng)導(dǎo)又將秦天亮找來，問起他梁晴母子遇害的細節(jié)，秦天亮從容應(yīng)答，暫時打消了領(lǐng)導(dǎo)的顧慮。領(lǐng)導(dǎo)把得到的消息告訴了王專員(馬杰 飾)，王專員決定讓秦天亮繼續(xù)正常工作，但是卻派出了專線小組成員去調(diào)查他的背景。

國民黨的小島基地上， 汪蘭(柯藍 飾)接到了有關(guān)老A和秦天亮的消息，她看完后，沉思著燒掉了情報，隨后便去四處巡視了。鄭桐到汪蘭辦公室看她，卻發(fā)現(xiàn)她桌上有紙張焚燒的痕跡，心中不解。這時，汪蘭回來了，向他解釋是在銷毀文件，鄭桐表示理解。言語間，鄭桐表示出了對汪蘭的好感和關(guān)切。入夜，顧顯章的女兒顧參謀約鄭桐喝咖啡，鄭桐赴約。顧參謀言辭間表示出了對汪蘭的不滿，不僅如此，她還苦笑著說出了自己對鄭桐的感情，鄭桐不語。

第二天，汪蘭來到國軍安置家屬的四合院尋找梁晴，并且在暗處偷偷拍下了梁晴母子的照片。這些照片，被汪蘭傳回了共黨的根據(jù)地，馬友誼(陳銳 飾)處長得知了梁晴母子還活著的消息，識破了秦天亮的謊言。陰差陽錯間，秦天亮被上級領(lǐng)導(dǎo)懷疑成了特務(wù)。 都富春(佟凡 飾)偽裝成了商人，江水舟(李贊 飾)化名周江水，與劉長河的妻子小美偽裝成了一對夫妻在電廠工作。一天夜里，他意圖強暴小美，卻被突如其來的敲門聲打斷。他出門一看，卻見到了都富春，他受到了都富春的訓(xùn)斥。都富春告訴江水舟，秦天亮已經(jīng)進入共黨內(nèi)部潛伏，江水舟心中憤憤不平。同時，江水舟得到看緊朱鐵(王品一 飾)的任務(wù)，他偷偷潛入朱鐵的家外，卻發(fā)現(xiàn)朱鐵在跟兩個不明身份的黑衣人密會。

秦天亮由于在梁晴母子的事情上說謊被發(fā)現(xiàn)，被關(guān)進監(jiān)獄，進行隔離審查。都富春回到家中，在報紙上收到了行動提示，要求他除掉一個叫沈楓的人。第二天，都富春就開始行動了。