游行當(dāng)天，盧嘉川(高云翔 飾)作為大游行領(lǐng)導(dǎo)者，勇敢地走在槍口押送的隊(duì)伍最前面。按預(yù)定路線順利行進(jìn)至新街口，盧嘉川下達(dá)解散命令卻遭到抵制，鄭君才等人極力煽動(dòng)，情緒激揚(yáng)的群眾執(zhí)意向前。

早有準(zhǔn)備的胡夢(mèng)安懾于東北軍的威猛，暗中調(diào)集劇情介紹的大批憲兵埋伏在潘正良管轄區(qū)外。一場血腥大屠殺眼看就要發(fā)生。潘正良率眾兄弟充當(dāng)排頭兵。胡夢(mèng)安下令開槍，匆忙應(yīng)戰(zhàn)的潘部傷亡慘重。江華(成泰燊 飾)啟動(dòng)應(yīng)急方案，迅速將斷了退路的潘殘部隱蔽于工廠區(qū)內(nèi)，等待時(shí)機(jī)出城。

得到游行消息的林道靜(童蕾 飾)不顧余永澤(謝君豪 飾)阻撓追趕隊(duì)伍，被血尸橫陳的慘狀驚呆。全城戒嚴(yán)搜捕“嘩變”潘部和“共匪”，各種出城途徑均被截?cái)啵h內(nèi)又出了叛徒，危險(xiǎn)每一分鐘都在增加。江華冒險(xiǎn)潛入曾有過命交情的憲兵團(tuán)長的副官家中，只談義氣不談主義，對(duì)方答應(yīng)斡旋，但“共產(chǎn)黨人一個(gè)不許跟出去，特別是你!”林道靜不忍陳蔚如的淚水，哀求盧嘉川安排夫妻道別。

統(tǒng)帥突然失蹤引發(fā)惶恐，疑被拋棄的部分士兵拼死沖闖城門，遭憲兵團(tuán)絞殺。內(nèi)訌驚動(dòng)了南京。蔣孝先被痛罵，接受副官的建議暫放叛軍一馬。潘正良率部順利離開北平，前往張家口參加察北抗日同盟軍。