胭脂女扮男裝入寺欲見濟公，方丈告知濟公外出化緣，胭脂用計引出廣亮、必清，抓做人質(zhì)，逼濟公前去見她。

濟公化緣遇上被胭脂施了法術(shù)的趙斌，趙斌不分青紅皂白對著濟公一陣猛打，陳亮出現(xiàn)與趙斌打得難分難舍，并稱要拜濟公為師，被濟公拒絕。

回頭崖上，胭脂道出濟公出家后自己受盡親友的責難，最終選擇跳崖自盡的命運，濟公方知胭脂已入魔道，并拜大鵬為師，找他是為了報仇。

濟公雖濟世救人，對世人從無虧欠，但心中獨對胭脂愧疚，面對胭脂出手濟公也不還手，濟公求胭脂放了廣亮、必清。胭脂同意但要濟公再和她成一次親！

為救廣亮、必清，濟公只得答應胭脂，三日后在靈隱寺與她拜堂完婚。胭脂擔心濟公變卦，放了廣亮，將必清帶走。

廣亮從白雪處打聽到胭脂住在“回頭崖”下的“無心洞”，廣亮、濟公趕到“無心洞”想要救出必清，卻被胭脂發(fā)現(xiàn)。濟公懇求胭脂放棄與他成親的念頭，胭脂不為所動，反而告訴濟公已給必清服下“胭脂丹”，若是濟公不與她成親，兩日后必清就會毒發(fā)身亡。