臺(tái)海局勢(shì)緊張，臺(tái)獨(dú)勢(shì)力甚囂塵上。在某大國(guó)議會(huì)代表團(tuán)來(lái)中國(guó)訪問(wèn)前夕，國(guó)家安全局偵察員丁慨然、鐘曉雯、林光等，奉命秘密逮捕以臺(tái)商身份在大陸從事間諜活動(dòng)的臺(tái)灣軍情局特務(wù)鄭家初。在鄭家初的交代中提到了自己的老師“九叔”，令祝局長(zhǎng)為之一震。此刻，周天刃和他的得意門生李肖在臺(tái)灣見(jiàn)面。在臺(tái)灣，李肖正在參加臺(tái)獨(dú)組織——臺(tái)灣鐵血建國(guó)同盟的秘密會(huì)議，并在會(huì)上極力主張?zhí)羝鹬袊?guó)政府與某大國(guó)的矛盾，以達(dá)到臺(tái)獨(dú)分子不可告人之目的。