大為查到鐵礦粉歸工業(yè)局物資處管理，所以他找志軍一塊兒趕去工業(yè)局。從工業(yè)局的門衛(wèi)那里得知，志軍的干爺爺，也就是高波(涂松巖 飾)的父親高文正，是工業(yè)局黃局長(zhǎng)的老首長(zhǎng)，他們之間的交情十分深厚。大為立刻讓志軍去求高文正，但志軍在高家門外正好聽見，高波也在打這批鐵礦粉的主意，他想請(qǐng)父親給自己開個(gè)綠燈，疏通疏通關(guān)系。但高文正堅(jiān)決不答應(yīng)，還把高波狠狠地?cái)?shù)落了一頓。

志軍聽到這一切，他回去告訴大為，這件事肯定沒戲。但大為卻似乎胸有成竹。大為知道最近高文正在練書法，他心生一計(jì)，帶上志軍前去找高文正題字，題完后他帶著字回到家里，一個(gè)一個(gè)字剪下來，拼成“ 鞏大為(馮雷 飾)同志去你處談鐵粉事宜，望多關(guān)照。高文正”的句子，再找了張新紙把句子拓下來，就這樣做成了一張新的條子。

大為來到工業(yè)局找黃局長(zhǎng)，把高文正的“條子”拿給他看。黃局長(zhǎng)告訴他這批鐵礦粉上級(jí)指示暫時(shí)倉儲(chǔ)不往下?lián)?，自己為了原則，只能對(duì)不起老首長(zhǎng)了。

眼看著碰了壁，但大為仍不死心。他從父親那里求來一瓶茅臺(tái)，帶著酒再次去找高文正聊天。高文正聊的興起，趁著酒興告訴大為，有一次在戰(zhàn)斗中，黃局長(zhǎng)受了重傷，被一個(gè)叫陳招娣的姑娘救了，黃局長(zhǎng)給了陳招娣一枚子彈作為信物，兩人就這樣私定了終生。但是解放之后黃局長(zhǎng)再次去找陳招娣，卻再?zèng)]找到了。

大為又想出一條計(jì)策，他讓志軍假扮成陳招娣的兒子狗蛋，去找黃局長(zhǎng)談心。黃局長(zhǎng)對(duì)陳招娣心有愧疚，肯定會(huì)答應(yīng)狗蛋提出的要求。

黃局長(zhǎng)對(duì)志軍的身份深信不疑，他把志軍帶回了家，認(rèn)他當(dāng)干兒子，還說自己會(huì)給志軍安排工作，讓他就待在寧州別走了，用這些補(bǔ)償來彌補(bǔ)自己心中對(duì)陳招娣的虧欠。

高波來找黃局長(zhǎng)要鐵粉的條子，意外得知了大為也曾以高文正的名義來要過鐵粉。高波氣勢(shì)洶洶地來找大為，警告大為別插手這件事，上級(jí)已經(jīng)同意鐵礦粉下?lián)埽@個(gè)買賣已經(jīng)被自己看上了。

大為雇了個(gè)老人家假扮狗蛋父親，假裝來接狗蛋回村。黃局長(zhǎng)眼看著也不能留狗蛋在寧州了，他滿心的愧疚無處釋放，心中十分難過。志軍趁機(jī)提出自己有一事相求。