鑒真(遲重瑞 飾)應阿育王寺邀請準備遠赴明州，龍興寺住持深知鑒真意在東渡日本，為挽留鑒真免受顛簸勞苦，將東渡之事告發(fā)。

周居士搶先通報鑒真師徒，榮睿(石涼 飾)躲進農家但終被捕獲解往長安，為搭救榮睿鑒真派祥彥、思托持賀知章書信聯絡杭州太守伺機解救。榮睿在杭州身染重病，巧遇還俗多年的玄朗，玄朗買通解差獄中救治榮睿。

杭州府借榮睿被誤診假死之機解救榮睿，祥彥、思托安頓好病中的榮睿，連忙趕回明州報信。