深夜后宮中皇帝正為自己的前景憂心忡忡，皇太后前來指責(zé)皇帝對自己的冷酷，母子互相猜疑， 李瑾忠(曾江 飾)得意地出現(xiàn)，一劍將皇太后殺死，正欲弒君之際， 楊恕(釋小龍 飾)和馬千秋現(xiàn)身，與其麾下死士拼死相搏。危急時刻，朱辰鈞手持玉璽率兵及時入宮勤皇，閹黨篡位陰謀徹底失敗。皇帝宣布處決李瑾忠及其黨羽，曾經(jīng)一手遮天的九千歲父子在眾人的唾罵聲中伏法。

皇帝為蒙冤的惠王平反，并封朱辰鈞繼任惠王之位。楊恕歷經(jīng)血戰(zhàn)，因父親慘死而對功名成就已心灰意冷，為守孝辭掉靖海將軍一職，并極力撮合朱辰鈞和謝落櫻的親事。謝落櫻芳心暗喜，但朱辰鈞聲稱要有一番作為方能成家，只答允東南滅倭之后再舉行婚禮。

年輕的皇帝終于獨掌大權(quán)、躊躇滿志，命謝天順和朱辰鈞各領(lǐng)大軍前往東南進行抗倭。

竹野英雄為得到九千歲留下的寶藏而設(shè)下計謀，誘使復(fù)仇心切的 李印月(王思思 飾)在閱兵大典上刺殺皇帝，楊恕和馬千秋等人與李印月交手，保護了皇帝，但李印月被竹野英雄等人救走。