1942年日軍五一大掃蕩后,冀中平原的抗日力量遭到嚴重破壞,鄉(xiāng)村處處都有尸骨，人民生活備受摧殘，每天都承受著漢奸與日寇的蹂躪。

這一天，中閭鎮(zhèn)警察所的幾個偽警察，在所長茍潤田帶領(lǐng)下，又竄到蔡村，名為搜捕八路，實為勒索錢財，小隊長劉魁勝(林永健 飾)無意中發(fā)現(xiàn)了一戶人家的后墻有一尺高的尿跡，按照本地鄉(xiāng)俗,男人向來是當街撒尿,不敢上街去撒尿的男人只能是怕暴露身份的八路，所以劉魁勝斷定這一戶人家就是掩護八路軍的堡壘戶，他報告了茍潤田，茍潤田雖然不以為然，倒也愿意把這個當作勒索的砝碼，于是到處搜查，劉魁勝憑借自己的細心和嗅覺，居然發(fā)現(xiàn)了一個隱藏很好的地洞蛤蟆蹲，而更讓他們沒有想到的是，蛤蟆蹲里竟然有重要人物，滄州地區(qū)的婦聯(lián)主任汪霞(丁柳元 飾)，和擦著雪花膏的區(qū)教育專員馬鳴。

茍潤田喜出望外，他要將這戶人家全部帶回警察所審問，劉魁勝卻舉起大槍將他們一家五口一一擊斃，他告訴茍潤田，這叫殺一儆百，看看村里還有誰敢當堡壘戶，茍潤田沒有多說，可是回到警察所后就開始大罵劉魁勝，鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親的，怎么能說殺就殺了?總要留條后路才好，何況這戶人家是堡壘戶，抓到警察所里去，八路一定會拿錢來贖，五口人可以撈著不少錢哪。劉魁勝不以為然，表面卻恭恭敬敬連連答應(yīng)。

與此同時，八路軍偵察員魏強(何冰 飾)被組織上派到冀中平原，尋找五一大掃蕩后被日軍打散的隊伍，組建敵后武裝工作隊，在敵人的心臟地帶展開活動，打擊敵人的氣焰，支援太行山根據(jù)地的反掃蕩斗爭。魏強從團政委楊子曾那里，接受了具體任務(wù)，得知自己首先要找到聯(lián)系人汪霞。

滄州火車站，日軍山本渡聯(lián)隊駐守滄州的新任司令松田受到了前任司令以及當?shù)貪h奸、士紳的歡迎，尤其讓他高興的是，滄州日軍憲兵隊隊長佐藤，是和他一起入伍參軍的川崎老鄉(xiāng)。

魏強只身一人，懷揣一只駁殼槍，越過重重封鎖線，眼中是滿目瘡痍的平原。魏強趕到接頭村莊，發(fā)現(xiàn)堡壘戶已經(jīng)被滅門，遭遇了留守在這里的偽警察，同時得知汪霞馬鳴被捕的消息。魏強先是把自己說成是走親戚跑江湖的，然后看準時機拔槍制服了偽警察分.享者電.視。院子中的另一個偽警察在窗口準備偷襲魏強，被來搶槍的江湖草莽李東山一槍擊斃。二人相識，李東山打聽魏強的身份。魏強在一個荒村停下來準備喝口井水時，李東山阻止，因為井中浸泡了被日寇殺害的村民尸體，喝不得了。魏強說服李東山陪自己去救同志，說好了事成之后送他兩支駁殼槍。

松田在視察平原，他眼中的平原是美麗平靜的，因為滄州區(qū)委隨著馬鳴和汪霞的被捕已經(jīng)全軍覆沒，現(xiàn)在是可以開始開發(fā)和統(tǒng)治這塊土地的時候了。松田與佐藤把酒言歡，松田不喜歡佐藤費心搞來的日本清酒，而更青睞中國酒。佐藤和松田入伍之時都沒有軍方的背景，完全靠實力才有了現(xiàn)在的位置，所以聊起來也很投機，當松田提出要以華制華，選擇合適人選，領(lǐng)導(dǎo)那支警備隊時，佐藤提到了原國民黨軍官梁邦，不過此人已經(jīng)解甲歸田，恐怕不容易收服。

敵后武工隊劇照

劉魁勝抓到汪霞馬鳴的功勞卻被自己的結(jié)義大哥，外號哈巴狗的茍潤田吞沒了。茍潤田請來侯扒皮慶功，三個拜把子兄弟聚首。侯扒皮談起了老松田頒布法令，執(zhí)行新國民運動的好處，哈巴狗大開眼界，原來一舉一動都是生錢的法子，不僅連連叫好，劉魁勝卻不上心，關(guān)心的還是警備隊的人事變動───原來，上千人的警備隊成立有些日子了，可是警備隊長這個職務(wù)卻一直空缺著。茍潤田嘲笑他癩蛤蟆想吃天鵝肉，他趕緊改變口氣，說是在替侯二哥打算，侯二哥要是上去了，兄弟也會跟著沾光。

為了保證完成任務(wù)，魏強與李東山二人又化裝成特務(wù)，去辛家大院找大少爺辛鳳鳴，此人真實身份是區(qū)大隊的宣傳干事，結(jié)果開門的是一個形跡可疑的老管家。魏強找不到辛家別的人，鬧著要搜院子，結(jié)果老管家居然狠命偷襲，好容易被魏強制服，魏強也表明了自己的身份，但由于魏強不知道現(xiàn)在的街頭暗號，對方還是不肯露底，魏強只能率李東山離去。其實這個老管家名叫趙慶田，也是區(qū)大隊的老資格，此時的辛鳳鳴和區(qū)大隊的賈正正藏身在屋子里的炕洞下。

魏強走了后，賈正幾人商量，大家覺得很可能是太行山來人了，決定先救汪霞馬鳴，再準備與新來的同志接頭。