一九四七年，山東沿海解放區(qū)的龍王島龍灣頭村夜正寂靜，一群人迎回了李祖忠的尸體。鄉(xiāng)民們議論紛紛，對于這個(gè)為害鄉(xiāng)里惡霸的死亡拍手稱快。浩瀚的大海上，地下黨員 劉三嫂(溫崢嶸 飾)帶著自己兒子鐵蛋乘坐一艘小船，告訴船夫兩人打算前去龍王島。船夫卻陰森森的笑了起來，說兩人哪里都去不了，只能去寡婦島。

為了扭轉(zhuǎn)山東戰(zhàn)場的局面，共產(chǎn)黨渤海軍區(qū)的于部長下令，讓龍灣頭村的魚會會長 王四江(梁家仁 飾)和龍王島的中共區(qū)長 葉洪山(張明健 飾)接應(yīng)代號為“?？?rdquo;的劉三嫂的行動。然而因?yàn)楣伯a(chǎn)黨內(nèi)部人員叛變，這個(gè)消息被駐青島國民黨警備區(qū)團(tuán)長 遲龍章(呂涼 飾)得知了，遲龍章當(dāng)即命令潛伏在龍王島的特務(wù)“鯊魚”調(diào)查?？袆印?/p>

李祖忠的尸體被帶回了龍王島，其他村民都議論紛紛，說他是遭到報(bào)應(yīng)了。半夜里，李祖忠的妻子 小白鞋(林靜 飾)幫李祖忠守靈，沒想到李祖忠竟然從棺材里面爬了出來。原來李祖忠并沒有死，而是借助運(yùn)送尸體的機(jī)會，潛伏進(jìn)入了龍王島，按照遲龍章的命令，想辦法除去島上的王四江和葉紅山。半夜里忽然有人敲小白鞋的門，小白鞋看到詐尸的李祖忠正在驚嚇中，李祖忠怒氣沖沖的扇了小白鞋一耳光，說她竟然背著自己偷人，隨后殺死了她的奸夫水牛，而水牛正是民兵聯(lián)防團(tuán)的一員。

第二天，民兵聯(lián)防團(tuán)的團(tuán)長劉志山發(fā)現(xiàn)組員失蹤，當(dāng)即展開了調(diào)查。其實(shí)這個(gè)劉志山，就是代號為“鯊魚”的國民黨特務(wù)，潛伏在我黨人員中，打算執(zhí)行遲龍章的命令，調(diào)查“?？?rdquo;到底是誰，并且想盡辦法要破壞對方的行動。劉志山來到小白鞋家里搜尋水牛的下落，李祖忠匆忙的躲藏了起來。劉志山心中懷疑，堅(jiān)持要打開棺材查看。棺材里面其實(shí)就是水牛的尸體，但是被小白鞋用一張黃表紙蓋住了臉，劉志山并沒有打開查看，因此沒有發(fā)現(xiàn)尸體的真實(shí)身份。

劉三嫂化名“三嫚”來到了龍王島上，和王四江接頭。劉三嫂小時(shí)候就是從龍王島長大，對這里有深刻的感情。兩個(gè)人見面，劉三嫂告訴了王四江自己的行動目的。得知為霸鄉(xiāng)里的遲龍章雖然撤退，但是對于他漁民們依然有著恐懼心理，擔(dān)心他有一天會卷土重來。劉志山搜索水牛來到了王四江家里，王四江連忙說劉三嫂是打算回來為鄉(xiāng)民們辦事的。劉志山并不知道劉三嫂的真實(shí)身份，而劉三嫂也并沒有表明自己身份，只說自己是打算開一家漁業(yè)供銷社。面對劉志山的狐疑，劉三嫂鎮(zhèn)定自若，聲稱自己只是一個(gè)普通的商人。