謝鐵驊等重舉抗日大旗，很快得到各方民眾的響應，東北軍舊部和各路綠林紛紛前來投靠。先遣軍按滿洲省委的指示，改編為東北抗日聯(lián)軍獨立第七旅，旅長謝鐵驊。

本來 喬群(張桐 飾)為副旅長，但他私自違背謝鐵驊命令，私自下山救父，謝鐵驊為立軍威，將其貶為大刀隊隊長，喬群不以為然，稱只有讓他打鬼子，哪怕當個小兵也樂意。而一向官迷的 喬日成(范偉 飾)，這回則成了名符其實的書記官。為此，喬日成好不得意，逢人便吹噓自己的豐功戰(zhàn)績，稱謝鐵驊是知人善用，有大將之風。

此時喬群找到父親，欲請他出馬，運用其聰明才智，把大刀隊去籌措一批大刀。喬日成本不同意，稱自己如今貴為書記官，憑什么還要去辦這些雞亂蒜皮的小事，喬群好言相勸，溜須拍馬，再加上 程懿飛(閆學晶 飾)和小滿從旁幫忙說話，終于哄得喬日成好不開心，同意幫忙。

喬日成偷偷進城，找到了鐵匠鋪老板，用他三寸不爛，巧舌如簧，終于成功設計騙到老板，不花一文錢，為喬群大刀隊搞來批精制大刀。喬群大喜，眾人皆對喬日成佩服不已，喬日成沾沾自喜。

因為思念母親，于是 花駒(曲少石 飾)偷偷下山，欲接花母一同上山。不料花母所居之處，早已滿是日本人，他們布下天網(wǎng)地網(wǎng)，就等花駒上門。此時花母質問花駒，是否當了叛徒?；x稱自己一直都沒有忘記自己是個中國人，從未叛變。母親倍感欣慰，她為了不要拖累花駒，最終自盡而亡?；x深受刺激，將家中所有日本人殺死，并立下志愿，這輩子不再干別的，就要殺光日本人，為母親報仇。