三千年前，天庭大戰(zhàn)。年輕的玉帝(秦漢 飾)一箭射中了禺周，禺周不敵，被迫逃到了西邊的荒蠻之地。玉帝想要趁機(jī)將其殲滅，卻被王母(宋佳 飾)攔下。禺周發(fā)誓要報(bào)這一箭之仇，日后諸事的禍根就此埋下。

三千年后，人間終于又恢復(fù)了它正常的樣子。這一天是臘月二十三，天盡頭的家家戶戶都在打掃屋子拜灶君，牛郎(田亮 飾)則像往常一樣在村子里送水。牛郎是劉老兒(午馬 飾)的小兒子，劉老兒偏疼好吃懶做的大郎，卻把牛郎視為喪門(mén)星百般虐待。