胡漢全的犧牲給組織敲響了警鐘，一場(chǎng)肅奸運(yùn)動(dòng)在蘇區(qū)悄然進(jìn)行。面對(duì)最近種種事件，林伯之十分懷疑白國(guó)武，便決定徹查白國(guó)武。而伍仲立調(diào)查回來(lái)，只打探到白國(guó)武從小流浪的情報(bào)，這并不能確認(rèn)白國(guó)武是否為敵人臥底。

　　察覺(jué)到紅軍對(duì)自己的不信任，司馬亮假裝無(wú)辜找林伯之訴苦。林伯之勸慰司馬亮，并告訴司馬亮自己了解了他的一片赤誠(chéng)，司馬亮遂滿(mǎn)意離去。而林伯之說(shuō)相信是假，更加懷疑是真。

　　楊義軒(高曙光 飾)決定乘勝追擊，利用司馬亮抓捕“船長(zhǎng)”。熊德魁告訴何文清(于波 飾)，楊義軒派遣49師欲要攻打天狼山，而譚東保(劉勃君 飾)是此次督軍。何文清得知此事，請(qǐng)求熊德魁放過(guò)范鳳瑾(吳千語(yǔ) 飾)。而軍令難辭，熊德魁也不能幫到何文清什么。看在與何文清往日的情面和交情，熊德魁告訴何文清，天狼山周邊的19路軍殘部將會(huì)被粵軍收編，并讓何文清趕快去搞定粵軍司令陳濟(jì)棠，拜托他出面調(diào)停。

　　何文清決定立刻趕往廣州，尋找陳濟(jì)棠出面幫助。他來(lái)到廣州，艾瑞克(芮丹尼 飾)剛好也在。三人喝酒交談，艾瑞克以鎢砂生意為誘，何文清借機(jī)引誘陳濟(jì)棠在收編19軍殘部的同時(shí)，一并接收天狼山獨(dú)立自衛(wèi)隊(duì)。

　　這天，國(guó)軍攻打范鳳瑾老家清流鎮(zhèn)，鎮(zhèn)上百姓苦不堪言，熱鬧的街市突然變得硝煙四起，戰(zhàn)火紛飛。天狼山自衛(wèi)隊(duì)無(wú)力抵抗，只好撤離趕到天狼山。

　　得知何文清前往廣州，楊義軒猜測(cè)何文清定是去說(shuō)服陳濟(jì)棠，以收編19路軍殘部的名義來(lái)保全范鳳瑾的自衛(wèi)隊(duì)。當(dāng)他知道范鳳瑾逃回天狼山，嚴(yán)厲批評(píng)了熊德魁。剛巧，陳濟(jì)棠這時(shí)候打來(lái)電話(huà)，讓熊德魁不要攻打范鳳瑾。楊義軒聽(tīng)到，連忙奪過(guò)熊德魁的電話(huà)，告訴對(duì)方范鳳瑾私通共黨。兩人一言不合爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，楊義軒一怒之下掛斷了電話(huà)。

　　天明告訴范鳳瑾，自己在小樹(shù)林里看到黃國(guó)英和小翠鬼鬼祟祟，不知道在干什么。范鳳瑾好奇，忙拉著天明帶自己前往查探。來(lái)到樹(shù)林，兩人便聽(tīng)到了整齊洪亮的口號(hào)聲，繼而聽(tīng)到黃國(guó)英歡迎小翠等人加入共產(chǎn)黨。范鳳瑾上前，質(zhì)問(wèn)黃國(guó)英等人。

　　19路軍兵變失敗后，留下一塊肥肉——西南鎢砂礦。蘇區(qū)的財(cái)政危機(jī)仍舊沒(méi)有解除，組織上給何文清下達(dá)新的棘手任務(wù)，也就是拿下西南鎢砂礦的經(jīng)營(yíng)權(quán)。楊義軒公開(kāi)為這批鎢砂礦公開(kāi)招標(biāo)。而艾瑞克也對(duì)這樁生意感興趣，便要與何文清合作。

　　一直以臺(tái)商面目出現(xiàn)在鷺島的正田一郎，也就是晟老板，真實(shí)身份是日本特高課特務(wù)。耿家勛為得到鎢砂礦，竭力向楊義軒推薦正田一郎，而此前楊義軒早有合作意向。

　　為了幫助何文清將正田一郎踢出競(jìng)爭(zhēng)行列，攻克下眼下難關(guān)，徐慶元(劉凌志 飾)找到正田一郎參與鹽田項(xiàng)目的證據(jù)。