張北(遲佳 飾)一步步接近川島(金鐵峰 飾)后突然出手，川島反應(yīng)迅速及時(shí)躲開，一時(shí)間參加宴會的眾多日本官兵一擁而上，抓住了張北。川島惜張北是個難得的軍事人才，再加上他一身的中國功夫，川島很希望張北能為大日本帝國效力。于是他對張北威逼利誘，而張北卻不為所動。川島下令將他關(guān)押起來慢慢感化。

川島按照上級指示，命令一部分日軍進(jìn)駐張北家所在的張村。川島特別下令在確保張北父母家人安全的情況下把他們抓回來，他想利用他們作為威脅張北的籌碼。大量日軍帶著重型武器突然進(jìn)駐張村的行動也驚動了奉天的地下黨組織。 趙微瀾(蔣欣 飾)主動請命由她和鐵潤青一起去張村打探日軍的動向?？傻人麄冓s到張村時(shí)，看到的是全村人橫七豎八觸目驚心的遍地尸體，趙微瀾不敢相信自己的眼睛。她急忙往張北家跑去。結(jié)果看到張北的父母家人都死在院子里，地上還散落著張家離開準(zhǔn)備帶走的照片。趙微瀾一時(shí)心如刀絞。

此時(shí)張北在日本人的監(jiān)獄里毫不知情，他還在給父母寫信讓他們不要擔(dān)憂自己。有監(jiān)獄看守突然提審他，說是有人來看望他。張北疑惑地走出去看到了櫻子。櫻子朝他使眼色，假說自己是被派來說服他歸順日本帝國的，櫻子邊說邊悄悄打開張北的手銬并遞給他一把槍，還讓他假裝挾持自己做人質(zhì)逃離這里。在櫻子的幫助下，張北順利逃離。

重獲自由的張北興高采烈地去找趙微瀾?？煽吹节w微瀾一臉悲苦欲言又止的樣子，張北猜想可能發(fā)生大事。等他得知日本人竟然血洗張村，自己的父母家人全都被殺害的消息后，張北幾乎陷入癲狂。此時(shí)他心里只有一個念頭，找川島報(bào)仇，找日本鬼子報(bào)仇。

趙微瀾在街上偶遇 佟自清(夏凡 飾)。他現(xiàn)在為國名黨的特務(wù)組織效力，此次主動請纓來奉天調(diào)查寧遠(yuǎn)航(錢志 飾)遇刺事件。趙微瀾通過與佟自清寒暄得知此事后，主動向地下黨組織請命愿意打入佟自清服務(wù)的國名黨特務(wù)組織。在佟自清的引薦下，國民黨特務(wù)組織接收下趙微瀾，但同時(shí)提出建議，為了他們兩人更方便地開展工作，希望他們對外的關(guān)系是夫妻關(guān)系。趙微瀾和佟自清聞言面面相覷了。

趙微瀾拖著沉重的腳步去見老楊(張藝龍 飾)和鐵潤青，告訴他們國民黨要求她和佟自清假結(jié)婚的事。他們神色凝重起來，認(rèn)為這樣做讓張北太為難了。況且是在張北現(xiàn)在被登報(bào)通緝的時(shí)刻。原來張北一想到父母家人慘死，整個張村被屠，他根本無法平息心中的怒火。于是他沖進(jìn)日本人聚集的咖啡館里殺了好幾個日本人。川島現(xiàn)在已在全城通緝他。趙微瀾怕組織為難，故做輕松地說為了革命工作自己愿意假結(jié)婚，也相信張北能夠理解。但當(dāng)她說完轉(zhuǎn)身離開時(shí)，眼淚卻止不住地嘩嘩流出。

張北現(xiàn)在躲在一個小房間里不敢外出。就在他全身高度緊張時(shí)屋外傳來敲門聲。張北立刻拿起匕首躲在了門后。