侯天亮向今井匯報(bào)吳安娜、徐乃嬌及白文喳失蹤的消息，提出徐乃嬌為軍統(tǒng)的懷疑。今井命木村前往福大公司，做好交易準(zhǔn)備。吳安娜致電侯天亮，侯天亮以貿(mào)易為由到達(dá)強(qiáng)華興業(yè)，與吳安娜和徐乃嬌接洽。包家榮跟蹤木村前往福大公司，卻被長谷川反跟蹤，侯天亮無意間發(fā)現(xiàn)，成功助包家榮躲過一險(xiǎn)，長谷川在混亂中中彈受傷。吳安娜與王原興接頭，王原興指示中共不會(huì)破壞桐油交易。而毛森意欲破壞桐油交易，并讓包家榮把軍統(tǒng)的藍(lán)衣社社徽放在長谷川治屋內(nèi)。桐油交易之夜，各方勢(shì)力聚集，軍統(tǒng)對(duì)倉庫發(fā)起進(jìn)攻，吳安娜和徐乃嬌被軍統(tǒng)帶走。長谷川在宴會(huì)上指正包家榮是軍統(tǒng)時(shí)，木村帶回桐油交易失敗的消息。長谷川的槍傷以及一系列證據(jù)，將內(nèi)奸矛頭指向他。