抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期， 何琳(甄錫 飾)和 葉宇飛(郭廣平 飾)在一起執(zhí)行任務(wù)之前曾訂下過(guò)生死之約，無(wú)論哪方落入日本人手中，都要由對(duì)方親自擊斃，以免受日本人的侮辱和折磨。然而在刺殺高野次郎的任務(wù)中，何琳被日軍抓住，葉宇飛卻沒(méi)能親手殺死她。致使她遭受了日軍的非人折磨和凌辱，甚至失去了做母親的權(quán)利，最終對(duì)葉宇飛由愛(ài)轉(zhuǎn)恨。兩人當(dāng)面講清楚了當(dāng)年的種種事由，也化解了許多誤會(huì)。對(duì)于往事，兩人痛苦萬(wàn)分，但對(duì)于如今的立場(chǎng)，葉宇飛沒(méi)有絲毫動(dòng)搖，與何琳訣別，何琳撕心裂肺，發(fā)誓報(bào)復(fù)。

回到保密局，何琳宣布立即執(zhí)行計(jì)劃。隨后與羅仁賢聯(lián)絡(luò)，要求見(jiàn)面，故意對(duì)著竊聽(tīng)器說(shuō)出了時(shí)間地點(diǎn)。何琳離開(kāi)后，葉宇飛進(jìn)入她的辦公室，對(duì)監(jiān)聽(tīng)錄音帶進(jìn)行了調(diào)換。

葉雅穎(呂佳容 飾)利用值夜班的時(shí)間，在電話(huà)局里對(duì)線路進(jìn)行了修改，探查特務(wù)的空門(mén)電話(huà)，并將此事匯報(bào)給了 老李(何政軍 飾)。

葉宇飛帶著錄音帶回到吉昌酒館，與老李和趙掌柜一同對(duì)內(nèi)容進(jìn)行分析，聽(tīng)到了何琳與天山見(jiàn)面的消息。他們決定借此機(jī)會(huì)清除叛徒。

次日，何琳在約定的時(shí)間地點(diǎn)出現(xiàn)，一個(gè)蒙面人與她交談，葉宇飛在遠(yuǎn)處監(jiān)視，并用相機(jī)拍了下來(lái)。何琳走后，葉宇飛對(duì)蒙面人展開(kāi)追擊，隨后將其擊斃。葉宇飛上前檢查尸體，何琳和馬斌等人早已設(shè)好了埋伏，將他抓了起來(lái)。遠(yuǎn)處趕來(lái)接應(yīng)葉宇飛的二楞將此事立刻報(bào)告給了老李。同時(shí)，保密局也批捕了呂鴻儒，呂鴻儒落荒而逃，不過(guò)最終被老李截獲，老李向呂鴻儒提出合作，呂鴻儒滿(mǎn)口答應(yīng)，卻伺機(jī)再度逃跑了。