得知漢城叛亂消息的扶馀句仍堅持進攻遼西。知道被扶馀句欺騙的慕容垂急忙帶領(lǐng)大軍進攻壽陽城，但那時扶馀句已經(jīng)帶領(lǐng)百濟軍隊攻占了壽陽城。在漢城王宮里，扶馀花(金智秀 飾)照顧即將臨盆的紅蘭，紅蘭經(jīng)過陣痛誕下王子。被扶馀燦抓為人質(zhì)的黑江公為了百濟的將來結(jié)束了自己的生命。