元甲師徒路遇外國人欺辱中國婦女，出手相救，卻反被捕。在京城，洋人橫行，無論何因，打洋人既是死罪。元甲二叔霍懷山出資擺平此事，讓兒子元勇將關押的元甲等人接回。眾人在懷山武館門前與陳真(梁小龍 飾)會合，拜見二叔/二師公。不想元甲二叔霍懷山，卻對“四鼻涕”霍元甲(黃元申 飾)等百般刁難，完全看不出一點血緣至親的樣子。王秀芝去俄國大使館搜集情報，胳膊中彈，自行將子彈取出，在家休養(yǎng)。前來看望的陳真以為她生病，秀芝只好推說肚子痛。陳真向倩男請教明白女孩子的肚痛，買了一大堆補血順氣的吃的給秀芝，秀芝羞嗔，心中卻溫暖。懷山武館弟子請元甲打拳，元甲剛出拳，既被二叔譏笑。陳真說師傅元甲功夫在霍懷山之上，霍懷山聞言讓元甲比試，元甲不打。陳真看不過沖上欲與霍懷山打，卻失手將元勇撞倒在地，元勇受傷，元甲令陳真給二叔和元勇道歉，陳真心中不平。第二日，元甲陪同陳真前去，同其一起道歉，二人在懷山逼迫下大說三聲“我是懦夫”，陳真氣急，在河邊打樹至雙拳出血，被秀芝攔下。