大江誠(孫瑋 飾)計劃被阻，但是此人在北平的藏身下落依然未知，唐寬手下已經秘密排查，可是依然找不到大江誠藏在何處，唐寬無奈之下只好請教蔡鍔(于榮光 飾)，蔡鍔對日方眾人的平時習慣著手，換了一種思路和角度，將日方藏身之地的大概范圍圈定下來，然而盡管如此，大江誠依然無法找到。

齊小五和禁衛(wèi)第四營眾人聚首之事，被一直懷疑齊小五的唐寬發(fā)現，唐寬決定揭穿齊小五的陰謀，于是率眾捉拿齊小五，結果捉拿到的卻是怒氣勃發(fā)的袁克定(謝君豪 飾)，齊小五再次利用袁克定對唐寬下了個暗套，袁克定將唐寬大罵，并且對齊小五更加信任。

而此時大江誠神秘現身，他出人意料的出現在云吉班，并且抓住了小鳳仙(王力可 飾)，要蔡鍔單獨見他，否則小鳳仙性命難保。

大江誠告訴蔡鍔，日方已經準備把這份二十一條傳遞到袁世凱(鄭則仕 飾)手中，如果袁世凱愿意簽署，說明袁世凱就是一個賣國賊，他希望日方幫助蔡鍔離開北平回到昆明和袁世凱作戰(zhàn)。

蔡鍔知道日方是希望中國越亂越好，但他沒有立刻拒絕，因為他看了這份二十一條后，心里有了別的打算。