笑天真欲滅西夏得公主秦斬(關智斌 飾)武功盡廢形同廢人

雨晨(孫雪寧 飾)清醒過來后，便來到斷心崖找秦斬，她跳下懸崖發(fā)現下面是一處湖泊，在岸邊發(fā)現了秦斬婚服上的衣服碎片，她斷定秦斬一定還活著，便在周圍呼喊，但始終沒有任何秦斬的身影。

大遼跟西夏有不戰(zhàn)的盟約，笑天真逼迫大遼皇帝攻打西夏，大臣們覺得這樣違背誓約會遭天譴的，笑天真大言自己就是天，如果不聽命就將這些大臣全部殺了。大臣蕭康健自薦攻打西夏，笑天真讓他把西夏公主帶回來，笑天真還想要滅了大宋、吐蕃等國家，收集齊各國的公主。大遼皇帝對笑天真霸道專橫也是敢怒不敢言。

遼軍攻占了西夏、大宋多個城池，趙頊(許鎮(zhèn)耀 飾)親自上戰(zhàn)場退敵，在雨晨和徐幫主的幫助下，勉強勝利。雨晨雖在幫助趙頊，但心里無時無刻不在想念著秦斬，她派了很多人在斷心崖周圍尋找秦斬的蹤跡，終于有人在牛家村附近見到了秦斬，雨晨慌忙趕去。

牛家村空無一人，這實際上是笑天真故意布下的陷阱，他安排了寒依(陳羽翎 飾)和舒爾(盧卓 飾)埋伏在牛家村，就是為了除掉雨晨，雨晨沒料到寒依和舒爾會對她動手，大意之下被擒。笑天真讓人貼了很多告示，說雨晨盟主已經被遼軍殺死，讓大宋盡快投降，獻出公主。

玲瓏棋局的澹臺子羽救下掉落懸崖的明月(茗雅 飾)和秦斬，并安排他們在玲瓏棋局養(yǎng)傷，秦斬全身經脈爆裂，內力盡廢，昏迷了兩個月，在澹臺子羽的救治下才撿回一條命，秦斬醒來便問雨晨如何了，明月不敢告訴他實情，便解釋所有人都好，就等著秦斬傷養(yǎng)好了回去和大家團聚。

秦斬無意看到了明月從街上拿回來的告示，他不相信雨晨會死，再三跟明月確認后，有些失魂落魄地昏睡過去。秦斬醒來后便嚷著要去找笑天真報仇，明月死死抱著他，讓他傷好之后再去報仇，秦斬發(fā)現自己連明月都掙脫不開，感覺現在的自己毫無用處，有些瘋癲地將自己關在房間里。

蕭康健已經將好幾個小國滅了，并將他們的公主送給笑天真，笑天真讓這些公主們整日陪他作樂。只有西夏公主李清雪(李諾 飾)還帶領著自己的部眾頑抗，笑天真派喵三前去拿下清雪。

秦斬整日借酒澆愁，醉酒之中恍惚看見雨晨就在自己身邊，清醒之后又嘲笑自己是個無力的笑話，整日瘋瘋癲癲的幾乎沒有正常的時候。

這日秦斬渾渾噩噩地來到大遼邊境，被一群遼兵暴打卻無還手之力，這時一個小孩手拿木劍擊敗了遼軍。這小男孩是秦斬曾經教過獨孤劍法的令兒，秦斬感覺自己現如今的摸樣已經不是以前的秦斬了，于是否認自己的身份，令兒拉著秦斬不讓他走，這一拉扯秦斬竟昏死過去。

明月趕來將秦斬帶回玲瓏棋局，這時一群遼兵也追至，明月讓澹臺子羽先帶著秦斬和令兒藏起來，自己應付遼兵。明月謊稱自己夫君在養(yǎng)傷，不方便被打擾，遼軍見明月姿色出眾，便打昏了明月想輕薄她，秦斬從房內出來制止，被遼軍圍毆，令兒拿著木劍也沖出來，令兒已經將獨孤劍法練得像模像樣了，沒幾招便打敗了遼兵，一個遼兵拿出笑天真的丹藥吃了之后，瞬間功力大漲，令兒不是對手，被遼軍踩在腳下，他大喊著秦斬站起來，遼兵嘲笑著秦斬窩囊廢，秦斬心里怨氣很重卻什么力氣也使不出來。