按照約定，曾叔常(宗峰巖 飾)催動法術(shù)，根據(jù)每人修行的功法不同把九儀鼎中的神功傳給在七脈會武中取勝的四位弟子。曾書書(秦俊杰 飾)獲得的是可以降服靈獸的青木法咒，喜愛養(yǎng)小動物的曾書書自然欣喜若狂，林驚羽(成毅 飾)和陸雪琪(楊紫 飾)也受功完畢，只有張小凡(李易峰 飾)沒有反應(yīng)。曾叔常再驅(qū)法術(shù)，張小凡終于接受九儀鼎神功，他感覺以前身體里面相互沖突的青云法術(shù)和大梵般若功法融合在了一起，自然心中竊喜。傳功完畢，曾叔常叮囑他們四位勤加練習，然后讓蕭逸才(劉學義 飾)和自己一起去安置九儀鼎。事成之后，曾叔常發(fā)現(xiàn)蕭逸才臉色不對，急忙讓蕭逸才先回去休息。原來，蕭逸才是鬼王(傅程鵬 飾)宗在青云門的內(nèi)應(yīng)，前次到鬼王宗報信時，鬼王讓蕭逸才喝了獸神之血，提高他的功力，同時蕭逸才要為此付出代價——月圓之時會短暫地變成嗜血怪物，眼中只有殺戮。此時，蕭逸才的身體開始有了一些反應(yīng)。

曾叔常走后，曾書書和林驚羽兩人急忙為七脈會武期間對張小凡做的事情道歉，張小凡知道曾書書之所以沖上來暴揍自己，實際上是為了更好地保護自己，因為這樣以來其他弟子就沒有打張小凡的機會。張小凡對自己的這兩位朋友根本沒有怨恨，他們自然談起了張小凡那根神秘的棍子，曾書書以青云門功法中的“天地萬法，殊途同歸”為由批評林驚羽不分善惡。曾書書告訴林驚羽，功法不分正魔，人心才分善惡，只要時時注意控制心魔，修身養(yǎng)性，就不會被法寶控制，旁邊的張小凡若有所思。

為了張小凡補身子，曾書書拉著林驚羽和張小凡一起喝藥酒。結(jié)束后，張小凡和林驚羽走在山路上，張小凡告訴林驚羽自己和陸雪琪比武的時候，看到了自己的心魔，仿佛回到草廟村被屠的時候，隱隱約約感到有些事另有隱情。這時，他們發(fā)現(xiàn)一個黑影從身邊一閃而過，林驚羽一方面用信號告訴師父，另一方面和張小凡一起追趕。突然，一個人面獸身的黑影沖了過來，撓傷了林驚羽，情急之下張小凡急忙驅(qū)使法術(shù)和黑衣怪獸抗衡，他意外發(fā)現(xiàn)自己功力大進，已經(jīng)可以驅(qū)使法術(shù)。這時，蒼松(盧星宇 飾)道長得到信號，匆匆趕來，黑衣人倉皇逃跑。蒼松讓張小凡把林驚羽送回山，自己繼續(xù)追趕黑衣怪獸。眼看就要追上黑衣怪獸，突然一個人攔住了蒼松的去路，原來是鬼王的手下，這人告訴蒼松，自己知道煉血堂舊事，鬼王宗宗主會來找他，蒼松沉思半晌，眼睜睜看著鬼王的手下離開。

鬼王手下追上人面獸身的怪物，發(fā)現(xiàn)他奔跑一番之后，已經(jīng)還原成蕭逸才的模樣。此時的蕭逸才后悔喝了威力如此強悍的獸神之血，揮手向鬼王手下打去，反被他制祝原來鬼王早就發(fā)現(xiàn)蕭逸才有問題，這才讓他喝下獸神之血，同時讓這名手下幫助蕭逸才。面對歇斯底里的蕭逸才，鬼王手下以蕭逸才的名譽和解除獸神之血的控制為由威脅蕭逸才，讓他為鬼王宗所用。

蒼松回來，發(fā)現(xiàn)張小凡和林驚羽在一起商量獸人的身份，謊稱自己已經(jīng)重傷獸人，同時警告張小凡千萬別再對其他人說此事。

曾叔常向道玄(何中華 飾)匯報九儀鼎的相關(guān)問題，道玄隱隱感覺盜寶賊非同凡響，向蒼松詢問盜寶賊的下落，蒼松謊稱青云門戒備森嚴，黑衣蒙面人也許知難而退。道玄提醒他們居安思危，嚴防魔教入侵。蒼松信誓旦旦保證不會讓青云門落入危險境地。

張小凡和師兄弟一起練功時發(fā)現(xiàn)田靈兒(唐藝昕 飾)拿著齊昊送的清涼珠入神地看著。趁著休息的時間，張小凡想勸勸田靈兒，發(fā)現(xiàn)田靈兒怒氣沖沖地從師父的房間里沖了出來。田不易(謝寧 飾)告訴張小凡，自己之所以看不上齊昊，不是因為他是通天峰弟子，而是因為齊昊目中無人、狂妄自大、心地不純、難堪大任。田不易指責張小凡不爭氣，不敢追求青梅竹馬的師姐田靈兒。張小凡以師父和師母之間的愛情為例勸師父為了田靈兒的幸福，讓師父成全田靈兒和齊昊。

得知父親同意自己和齊昊的婚事，田靈兒高興地找到張小凡，一把抱住他表示感謝。

為了心愛的人幸福，張小凡舍棄了自己的幸福，舍棄了自己心愛的師姐田靈兒，自然是垂頭喪氣、郁郁寡歡。這時，曾書書前來安慰小凡，他告訴張小凡，師伯們已經(jīng)同意讓林驚羽和陸雪琪下山歷練，同時以看望自己的外公渝都城城主為由慫恿張小凡跟著自己到空桑山探尋魔教的消息。張小凡顧及到自己的法寶已經(jīng)被沒收，曾書書馬上拿出張小凡那根黑乎乎的棍子，原來，曾書書發(fā)現(xiàn)戒律堂幾個月也沒有找到這根棍子的破綻，鼓動彭昌等人起哄說戒律堂霸占青云弟子的法寶，蒼松道長這才把棍子還給張小凡。

張小凡找到師父，還沒有來得及表明下山的意思，田不易按照青云門門規(guī)就同意讓張小凡下山歷練，但是叮囑張小凡記住為天地立心、為生民立命、為往圣繼絕學、為萬世開太平的原則，為師門爭光。臨別之時，眾師兄和田靈兒依依不舍地送別張小凡。

二人乘著魯班鳶一路前行，遇到一群飛鳥，魯班鳶墜落在地，張小凡腿部受傷，曾書書只好攙扶著張小凡前行。他們走進一座破敗的院子，發(fā)現(xiàn)狗爺和煉血堂逃出的弟子正準備前往渝都城中搶劫錢財。曾書書準備好好地教訓(xùn)他們一番。狗爺迷糊中發(fā)現(xiàn)好像有個鬼魅似的人影從跟前一閃而過，原來是曾書書和張小凡配合著用一些自制的機關(guān)法寶把狗爺?shù)热藝樀闷L尿流，逃出這個院子。二人高興地忘乎所以，一轉(zhuǎn)臉看到一個戴著面具的神秘人，曾書書嚇得魂飛魄散。鎮(zhèn)靜下來之后，那人稱自己一直在江湖行醫(yī)，因為面部有殘疾，為了避免嚇到孩子，這才戴著面具。此人發(fā)現(xiàn)張小凡腿部受傷，幾下就把張小凡的腿治好。此人自稱鬼先生，以這處義莊為家。

次日一早，鬼先生給曾書書二人指出前往渝都的道路，二人剛出院子，背后的門就吱的一聲關(guān)上了……