彭天戈(高云翔 飾)問 柳沉雪(戰(zhàn)菁一 飾)那天陪她過生日的男人是誰，干什么的。彭天戈說如果自己沒有出現(xiàn)是不是你就會和他生活在一起。彭天戈激動的不讓柳沉雪和 杜善起(呂行 飾)在一起告訴柳沉雪杜善起是個殺手，根本不是在軍統(tǒng)工作。柳沉雪說她和誰在一起不重要，她只想過平穩(wěn)的生活，如果彭天戈不能給她想要的生活那今后就不要再見面了。柳沉雪走了，彭天戈把要送給她的戒子扔到了湖里。
　　柳沉雪主動給杜善起打電話讓他到家里來趟。杜善起很高興柳沉雪能主動打電話給自己。到了后柳沉雪問杜善起是不是一個殺手，天戈的父親是不是他殺的。杜善起騙柳沉雪說自己就是在軍統(tǒng)工作，反誣陷彭天戈在黑幫現(xiàn)在他才是一個殺手。柳沉雪相信了杜善起的話。傅小剛從報紙看到婦救會主席楊馨梅又大罵日本人和 宋卓凝(呂夏 飾)說這個人真是不知死活，不光罵日本人還罵國民政府無能，重慶方面看了后很生氣。宋卓凝還聽傅小剛說戴老板可能要除掉她。
　　宋卓凝找到了彭天戈讓他幫忙保護楊馨梅，說楊馨梅是一個愛國人士。彭天戈說宋卓凝越來越不像軍統(tǒng)的人了。婦救會收到的捐款中很多都是假幣，楊馨梅告訴大伙這都是日本人所為，帶著人到日本人的銀行去聲討。
　　楊馨梅帶著眾人在銀行門口聲討的時候彭天戈一直在暗中保護，彭天戈還看到了老徐也來保護楊馨梅。菊池親自前來解釋，在眾目睽睽之下菊池沒辦法對楊馨梅動手同意了楊馨梅用假幣換真幣的要求。彭天戈和 火麒麟(楊升 飾)說了楊馨梅的事，火麒麟也知道這個人告訴彭天戈有什么需要麒麟幫一定會幫他。
　　楊馨梅要用捐款的錢買一批棉衣送到前線去，老徐陪著楊馨梅去買布料的時候遇到了蒙面殺手，老徐受了重傷。危難之時彭天戈和麒麟幫及時出現(xiàn)救了楊馨梅，不過殺手并沒有放棄暗殺。
　　殺手在路面灑了釘子，火麒麟的汽車車胎爆了。麒麟幫眾兄弟一路護送，不過殺手在暗處讓兄弟們很被動。火麒麟帶著王海，李義要去干掉殺手，但還是讓他跑了。
　　麒麟幫兄弟腿腳趕路一直到天黑，在路邊休息的時候小泥鰍要去方便一下。誰知就在小泥鰍方便的時候殺手又出現(xiàn)了并露出了他的真面目，殺手就是杜善起。杜善起砍掉了小泥鰍的一只手留下且留下字條讓麒麟幫用楊馨梅換小泥鰍的命。麒麟幫兄弟護著楊馨梅回到家后發(fā)現(xiàn)電話線被切斷了并且聽到門外小泥鰍的呻吟聲。杜善起把小泥鰍丟在門外用狙擊槍監(jiān)視著。