洛安城里，韓春云(李琳 飾)和高秋江(李靜 飾)同時(shí)接到解決李文彬的指令。新四軍方面要消滅叛徒順理成章。高漢英要除去李文彬則是聽從了文澤遠(yuǎn)的建議：一，如得手便可向配合作戰(zhàn)勝利的友軍送上厚禮;二，除李文彬決非易事，如失手，正好借刀殺人。因?yàn)槲臐蛇h(yuǎn)已查出剌殺張嘉毓的兇手正是高秋江，而她居然已經(jīng)調(diào)查出了812戰(zhàn)斗的真相，下一個(gè)被行刺者是誰，已經(jīng)不言自明。當(dāng)然，文澤遠(yuǎn)還有更深一步的安排，高漢英覺得自己已被逼到懸崖邊上，無他計(jì)可施，也只好同意。

高秋江和韓春云決定聯(lián)手完成除去李文彬的任務(wù)。她們用巧計(jì)潛入李文彬躲藏的洛安靜云寺，干凈利落地?fù)魯懒诉@個(gè)叛徒。

當(dāng)天晚上，韓春云表示兩人不宜在洛安城再呆下去，建議撤離，高秋江沒有作出任何反應(yīng)，而是找出白朗寧手槍，準(zhǔn)備解決下一個(gè)目標(biāo)。韓春云十分詫異，再三追問。高秋江悲憤地向韓春云講述了她和石云彪的情感史以及要趕回舒霍埠為死去的戀人繼續(xù)報(bào)仇的打算。韓春云苦勸未果，只好和高秋江一起制定了一整套復(fù)仇計(jì)劃。

但就在次日凌晨，一伙持槍的蒙面人包圍了她們住所，向她們發(fā)動(dòng)襲擊。激戰(zhàn)中，高秋江多處負(fù)傷，她執(zhí)意要韓春云逃命，并將一封密信讓她交給烏龍集一個(gè)叫趙無妨的手中。

韓春云靠蕩繩脫身，高秋江卻不知死活……

由于梁必達(dá)對(duì)李文彬叛變應(yīng)對(duì)得當(dāng)，國(guó)共雙方準(zhǔn)備及時(shí)，配合默契，麒麟山南北聯(lián)手，挫敗了臨近滅亡的日軍最后一次進(jìn)攻，反"秋季攻勢(shì)"終于取得了勝利。

反"秋季攻勢(shì)"勝利和李文彬叛變，使得張普景(楊樹泉 飾)、竇玉泉(王新軍 飾)和江古碑在精神上陷入一個(gè)十分尷尬的境地。梁必達(dá)卻并未因此趾高氣揚(yáng)，反而異乎尋常地謙虛和尊重他們。

但這些自認(rèn)為是純粹的布爾什維克，企圖要把麒麟山革命統(tǒng)一到正宗的、規(guī)范的局面的干部們，怎么也沒想到，當(dāng)初慷慨激昂的李文彬竟成了貪生怕死的軟骨頭。這無疑給人們提供了這樣一種設(shè)問，既然過去以最革命的姿態(tài)出現(xiàn)的李文彬當(dāng)了叛徒，那么如果被俘的是他們幾個(gè)，結(jié)果又會(huì)怎樣呢?

到了這時(shí)候，他們?cè)桨l(fā)覺得當(dāng)時(shí)還不如就開炮把李文彬和敵人一起炸死。

江古碑說："營(yíng)救那天，要是開炮了好了，就算把李文彬打死，他也是烈士了，現(xiàn)在卻成了叛徒，早晚是個(gè)死，可現(xiàn)在倒讓我們?yōu)樗澈阱?"

張普景問竇玉泉："老竇，你現(xiàn)在說真話，你那天堅(jiān)持開炮的時(shí)候是怎么樣的，有沒有想到李文彬會(huì)叛變?"

竇玉泉："我當(dāng)時(shí)什么也沒想，根本不可能想，就是想營(yíng)救同志。"

張普景以一種銳利的目光觀察竇玉泉，認(rèn)為他有難言之隱，而竇玉泉只能苦笑。

張普景對(duì)誰出賣李文彬?qū)е滤徊哆@件事頗多疑問，分析來分析去，他覺得高漢英身邊的漢奸、梁必達(dá)和朱預(yù)道(林永健 飾)、竇玉泉和江古碑、李文彬的警衛(wèi)員都是懷疑對(duì)象。于是張普景以他的高度革命警惕性又寫下了一份材料《關(guān)于李文彬被俘的幾個(gè)疑點(diǎn)》。在他寫這份材料時(shí)，所設(shè)想的各種情景以不同的方式在他面前出現(xiàn)……。

張普景找到了一個(gè)可以查證的線索，那就是李文彬被俘時(shí)的警衛(wèi)員?？纱藭r(shí)那位警衛(wèi)員已在戰(zhàn)斗中犧牲了，他只好仰天長(zhǎng)嘆……

這一天，梁必達(dá)心情愉快地率領(lǐng)數(shù)十騎縱橫于阡陌之上，前往迎接到軍區(qū)受訓(xùn)兩個(gè)月的董聞音。兩位彼此有情的年輕人火一樣企盼著會(huì)合，不料隨董聞音來的還有一位重要客人--盟軍派來的觀察員、美軍上校切斯特先生。董聞音欣喜地發(fā)覺，迅速找到了與"外國(guó)猴"打交道的感覺的梁必達(dá)禮節(jié)得當(dāng)頗有外交風(fēng)度。

切斯特帶來的消息是：美國(guó)人已經(jīng)把原子彈扔在了日本的廣島和長(zhǎng)崎，日本人的最后戰(zhàn)敗已經(jīng)指日可待了。

在日軍投降后，中國(guó)的局勢(shì)會(huì)怎樣呢?這是美國(guó)人關(guān)心的問題。

梁必達(dá)熱情地招待切斯特，他一直暗中練習(xí)的演講技能得以充分發(fā)揮。他安排軍事表演，大擺接風(fēng)筵席，把個(gè)切斯特樂得云里霧里。和高漢英的擺譜和鄙視土菜不同，切斯特最喜歡吃的竟然是菜湯面魚。在被梁必達(dá)用土燒灌得酩酊大醉后，切斯特?fù)е罕剡_(dá)的肩膀拍拍打打，已經(jīng)張口閉口"老梁兄弟"了……

在一片大好形勢(shì)下，朱預(yù)道和岳秀英結(jié)婚了。切斯特也參加了他們的婚禮。對(duì)于婚禮的不同風(fēng)俗鬧出了不少笑話……

轉(zhuǎn)眼就到了全面抗戰(zhàn)的最后階段。梁必達(dá)被任命為江淮野戰(zhàn)軍八縱二旅旅長(zhǎng)，張普景任二旅政委，麒麟山軍分區(qū)的部隊(duì)即將拉出山區(qū)。聲望正隆的梁必達(dá)在其他同志的建議下，當(dāng)仁不讓地當(dāng)上了旅黨委書記，搞得張普景十分地尷尬。

日本終于宣布投降了。按照國(guó)民黨政府和日軍的協(xié)定：日軍只向國(guó)軍投降，不向共軍繳槍。但在麒麟山這個(gè)地方卻出了一件怪事，當(dāng)年曾和梁必達(dá)有過一面之交的日軍大隊(duì)長(zhǎng)西村大佐，堅(jiān)持只向梁必達(dá)投降，不肯向高漢英部投降。為此，西村向高漢英的受降部隊(duì)開了火。高漢英無奈，只得請(qǐng)梁必達(dá)前往。

受降后，高漢英向梁必達(dá)要這支日軍的武器裝備，梁必達(dá)不給，在這一地區(qū)，國(guó)共關(guān)系立刻就由合作變成交惡……