迷路的天使L(金素恩 飾)在森林里扎傷了腳，時英(陳翔 飾)終于找到了她，兩人緊緊抱在一起。時英背著天使L，兩人甜甜蜜蜜下山回家。時英的父親不允許公司行賄，與宥彬(金亞榮 飾)的父親產(chǎn)生激烈爭吵，導(dǎo)致心臟病復(fù)發(fā)。宥彬父親調(diào)換了他的急救藥，時英父親服藥后倒下。天使L在家中切菜做飯，不小心切到了手指，時英為她吸允傷口。兩人柔情對望的時候，時英忽然接到父親去世的消息。醫(yī)院里時英抱著父親的尸體痛苦不已，天使L發(fā)現(xiàn)死者手里有一根黑色的羽毛，頓時明白了一切。天臺上，天使L和死神煥(張佑赫 飾)對峙，時英父親的死果然和死神煥有關(guān)。面對傷心不已的時英，天使L守候在他身邊安慰他。宥彬的父親終于當(dāng)上會長。宥彬向父親請求，允許自己和時英結(jié)婚，不惜一切手段，包括趕走時英身邊的天使L……。