一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古畫是唯一幸存者，而這幅畫的背面有方尖碑上相同的符號(hào)。

神盾局來(lái)到弗洛里達(dá)這幅畫的展覽現(xiàn)場(chǎng)，梅和庫(kù)爾森成功進(jìn)入現(xiàn)常梅和庫(kù)爾森偵察清楚周圍的情況，突然間發(fā)現(xiàn)托爾伯特也在現(xiàn)場(chǎng)，庫(kù)爾森為了不暴露身份，找到托爾伯特，希望他能保守秘密，托爾伯特答應(yīng)。梅和庫(kù)爾森來(lái)到儲(chǔ)藏室找畫，沒想到地下室里面布滿了紅外。由于已經(jīng)被敵人發(fā)現(xiàn)，梅大搖大擺地走了進(jìn)去，觸動(dòng)了警報(bào)，但是畫根本不在儲(chǔ)藏室，凱斯查到畫已經(jīng)被美國(guó)政府帶走了。

托爾伯特給懷特霍爾博士打電話，告訴他畫已經(jīng)到手，但是神盾局出現(xiàn)了。沒有拿到畫的梅和庫(kù)爾森準(zhǔn)備離開，托爾伯特出現(xiàn)，希望庫(kù)爾森能夠和他們合作解出方尖碑上符號(hào)的意義，庫(kù)爾森答應(yīng)。

斯凱和亨特正在說(shuō)話，西蒙斯鼓勵(lì)菲茲去和她們說(shuō)話。梅打算去偷畫，看到33號(hào)探員，已經(jīng)被洗腦的33號(hào)打暈了梅，而托爾伯特正是巴克希假扮的。33號(hào)探員假扮梅去抓庫(kù)爾森。

菲茲將自己藏在車庫(kù)，不愿意和別人交流，西蒙斯勸他。假扮的梅來(lái)到神盾局，直接叫走庫(kù)爾森去和托爾伯特談判，假扮的梅在神盾局里裝上了病毒炸彈。

庫(kù)爾森和假扮的梅在車上談話，庫(kù)爾森懷疑假扮的梅。菲茲意識(shí)到

梅醒過來(lái)，巴克希希望將她洗腦。梅趁機(jī)掙脫，將巴克希打到。而庫(kù)爾森識(shí)破了假的梅，兩人動(dòng)手。梅趕來(lái)幫忙，真假兩梅打架，而庫(kù)爾森則去找畫。梅成功打敗33號(hào)探員，而庫(kù)爾森擊倒巴克希，將畫拿走。

病毒炸彈啟動(dòng)，菲茲意識(shí)到問題的所在，趕緊和亨特一起將炸彈拆除，神盾局的飛機(jī)安全。

庫(kù)爾森找到梅，兩人撤離。亨特要和菲茲慶祝今天倆人的成功合作，而菲茲也卸下心結(jié)，和大家打成一片。庫(kù)爾森和托爾伯特將今晚的情況討論一遍，托爾伯特希望能夠和庫(kù)爾森面談，庫(kù)爾森拒絕。庫(kù)爾森意識(shí)有人和他一樣也知道方尖碑上的符號(hào)，將之刻在了那幅畫的背面。

原來(lái)梅已經(jīng)給庫(kù)爾森準(zhǔn)備好了后路，如果庫(kù)爾森不能夠勝任神盾局長(zhǎng)，梅就會(huì)將庫(kù)爾森送去澳大利亞。庫(kù)爾森對(duì)這樣的安排十分感動(dòng)，但是庫(kù)爾森命令梅現(xiàn)在就殺了他。

懷特霍爾找到雷納，命令她兩天之內(nèi)將方尖碑還給九頭蛇。