六年前，梁森告別心上人梅伊，來到后方參加地下黨，梅則按照吳先生的安排成為夜總會歌女。 1941年，太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)，世界局勢動蕩不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，當(dāng)晚便目睹五個日本和尚慘遭殺害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾隨白川來至夜總會，兩人發(fā)生搏斗，白川被殺，梁也多處負(fù)傷。養(yǎng)傷之際，梁森重逢愛人梅伊，舊情不斷，難以割舍。 白川之死激化租界內(nèi)的矛盾，76局特務(wù)頭子鐵澤民對地下黨進(jìn)行無情捕殺……