當(dāng)毛澤東(王霙 飾)得知贛軍王國楨進(jìn)駐寧岡新城后，率部從遂川返回井岡山，“圍三缺一”，大獲全勝。團(tuán)長陳浩率部返回茶陵時(shí)，路遇反動縣長年輕貌美的小妾林若嫣，頓起惻隱之心。三灣改編時(shí)回家的戰(zhàn)士馬田富一路要飯找到了毛澤東要求歸隊(duì)。

特務(wù)連長曾士峨怒打俘虜曹福海被毛澤東制止并發(fā)給路費(fèi)讓其回家。俘虜譚甫仁唱起《國際歌》，用特別的方式找到了失散多年的入黨介紹人朱云卿。朱德(王伍福 飾)、陳毅(黃俊鵬 飾)率部取得了湘南暴動的勝利，建立起了各縣蘇維埃政權(quán)。

在耒陽，朱德結(jié)識了“女秀才”伍若蘭。耒陽縣委書記鄧宗海當(dāng)起了“紅娘”。毛澤東得知陳浩在茶陵的種種不規(guī)行為，很不放心，決定兵分兩路，派張子清和宛希先去茶陵重組政權(quán)，自己去農(nóng)村搞調(diào)查研究。