美國(guó)志愿航空隊(duì)以各種身份前往緬甸秘密協(xié)助中國(guó)，他們前往緬甸仰光組建基地。環(huán)境的惡劣，讓這批飛行員苦不堪言，為了管理這批隊(duì)伍，陳納德想盡了一切辦法，他取消了軍禮和軍銜，以及統(tǒng)一的制服，那些飛行員不像是飛行員，陳納德不在乎這些表面，他更在乎如何將這支隊(duì)伍訓(xùn)練好。P40比當(dāng)時(shí)的任何飛機(jī)俯沖速度都要快，利用這一點(diǎn)，陳納德建立了空戰(zhàn)對(duì)戰(zhàn)原則，避免和日本人纏斗，他的戰(zhàn)術(shù)讓那些飛行員信服不已。陳納德在訓(xùn)練者中相當(dāng)嚴(yán)格，但平時(shí)又非常和藹，具有美國(guó)南方人的紳士。美國(guó)志愿航空隊(duì)被分為三個(gè)分編隊(duì)，分別是亞當(dāng)夏娃中隊(duì)、熊貓中隊(duì)和地獄天使中隊(duì)，每個(gè)中隊(duì)都有標(biāo)志圖案，而他們共同的特點(diǎn)就是每架飛機(jī)的前面都畫著一張巨大的鯊魚嘴。這其實(shí)是一位飛行員從雜志上看到后，將鯊魚畫在了自己的飛機(jī)上，陳納德十分欣賞，隨即讓隊(duì)伍全部畫上了這個(gè)鯊魚嘴形象。

1941年，日本偷襲珍珠港，美國(guó)損失慘重，羅斯福稱這一天為遺臭萬年的一天。羅斯福對(duì)日本的偷襲怒不可遏，而蔣介石則是截然不同的態(tài)度，他知道美國(guó)參戰(zhàn)后，對(duì)抗日本的勢(shì)力便會(huì)逐漸加強(qiáng)。陳納德告訴隊(duì)員們，他們不再需要秘密作戰(zhàn)，他們現(xiàn)在不僅僅是為中國(guó)而戰(zhàn)，更是為了美國(guó)而戰(zhàn)。后來陳納德將中隊(duì)打散，志愿航空隊(duì)的隊(duì)員無論去到中國(guó)哪里，受到的都是最好的待遇，他們感到前所未有的放松，但前往昆明的旅途并非一帆風(fēng)順，一位美國(guó)志愿航空隊(duì)的隊(duì)員發(fā)生墜機(jī)后九死一生，被當(dāng)?shù)卣`以為是幫助日本的人而抓了起來，之后陳納德便讓隊(duì)伍飛機(jī)都縫制上中國(guó)國(guó)旗。

日本人的囂張，讓飛虎隊(duì)的成員非常氣憤，他們決定要給日本人一個(gè)慘痛的教訓(xùn)。日本發(fā)動(dòng)空戰(zhàn)襲擊昆明，陳納德派出飛虎隊(duì)，飛虎隊(duì)使用陳納德教授給他們的戰(zhàn)術(shù)急速俯沖，6架日本飛機(jī)被擊落，3架重創(chuàng)，只有1架飛機(jī)逃脫，而志愿航空隊(duì)僅有一名隊(duì)員受到輕傷。對(duì)昆明老百姓而言，這次的勝利是一個(gè)相當(dāng)重大的成果，此后日本再也不敢輕易轟炸像昆明這樣重要的西南城市。與此同時(shí)，日本也對(duì)緬甸仰光發(fā)起了空襲，僅僅有仰光大金塔幸存下來，隨后日本繼續(xù)發(fā)動(dòng)攻擊，遭受到飛虎隊(duì)的地獄天使分編隊(duì)的抵抗，12架日本飛機(jī)被擊落，飛虎隊(duì)也失去了兩名精英飛行員。日本再度發(fā)起進(jìn)攻，意圖徹底擊潰仰光的防空系統(tǒng)，飛虎隊(duì)為了給自己的隊(duì)員復(fù)仇，同仇敵愾擊落日本的多架飛機(jī)。

勝利伴隨著損耗，飛虎隊(duì)很快損耗了很多飛機(jī)，他們僅剩下二十架可用的飛機(jī)。與此同時(shí)，也有許多的飛虎隊(duì)隊(duì)員以及中隊(duì)長(zhǎng)失去了生命，但他們堅(jiān)定著同一個(gè)信念，日本人不放棄，他們就不放棄。這支中隊(duì)?wèi)?zhàn)無不勝的響亮名聲打了出去，讓中國(guó)的盟友重振士氣，當(dāng)時(shí)重慶的報(bào)紙幾乎都在報(bào)道這支隊(duì)伍，蔣介石和宋美齡對(duì)這支中隊(duì)予以高度贊揚(yáng)，此時(shí)正是中國(guó)抗戰(zhàn)的黑暗時(shí)期，而飛虎隊(duì)成為了勝利的象征。中國(guó)的大多數(shù)碼頭被占據(jù)，飛虎隊(duì)物資的供應(yīng)只能從陸運(yùn)經(jīng)過，滇緬公路成為重要的生命線，始于中國(guó)昆明，終于緬甸。陳納德教導(dǎo)飛虎隊(duì)盡量采用游擊戰(zhàn)術(shù)，避免和日本產(chǎn)生正面交鋒，3月23日，陳納德突襲日軍在泰國(guó)的清邁機(jī)場(chǎng)，摧毀了大多的飛機(jī)，但在這場(chǎng)戰(zhàn)役中飛虎隊(duì)也損失了第二中隊(duì)長(zhǎng)雙料王牌飛行員約翰。陳納德的游擊戰(zhàn)術(shù)讓日本人恨得牙癢癢，他們威脅飛虎隊(duì)，但飛虎隊(duì)毫不放在心上，但最終緬甸的防空系統(tǒng)面臨崩潰。

日本的一個(gè)師打算渡過怒江，陳納德打算派出飛機(jī)將地面上的日本軍隊(duì)阻隔，禁止他們渡過怒江。陳納德收獲了新的飛機(jī)，但炸彈需要自己制作，作戰(zhàn)四天之后，日軍損失十分慘重，并被阻擋在怒江之外。之后，飛虎隊(duì)奉命保衛(wèi)南京，陳納德在南京地面上放置了一些假制的飛機(jī)迷惑敵軍，真正的飛虎隊(duì)則被調(diào)去炸毀日本的航空基地，戰(zhàn)果斐然。飛虎隊(duì)的成功離不開出色的戰(zhàn)前預(yù)備系統(tǒng)，美國(guó)眼饞想要收編，各種原因的促使下，飛虎隊(duì)徹底解散，一共有23個(gè)飛行員犧牲。陳納德重新加入美國(guó)空軍，但仍在中國(guó)，也有部分飛虎隊(duì)成員留了下來，面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。