焦二接到了吳團(tuán)長(zhǎng)的來(lái)信，龐震山本來(lái)已經(jīng)承諾投奔紅軍，可回到七嶺山以后態(tài)度卻變得曖昧起來(lái)，吳團(tuán)長(zhǎng)很著急，懷疑七嶺山上有36團(tuán)的內(nèi)鬼在給龐震山施加影響，請(qǐng)求他們盡快把這件事查清楚。

　　張勁虎找到肖紅繡(劉芊含 飾)，問(wèn)她昨天出城干什么去了，肖紅秀告訴他，昨天她發(fā)現(xiàn)有一個(gè)學(xué)生沒(méi)來(lái)上課，就過(guò)去看了一下，那個(gè)學(xué)家生的家就在南門外，張勁虎把敖勝對(duì)她的懷疑說(shuō)了，并把他為她做了假證的事也說(shuō)了，萬(wàn)一敖勝問(wèn)起，他們好口徑一致，通過(guò)對(duì)張勁虎試探，肖紅繡發(fā)現(xiàn)36團(tuán)果然在七嶺山安插了奸細(xì)。

　　為了幫龐震山查出奸細(xì)，方躍光(宋涵宇 飾)上了七嶺山，劉鳳妹想勾引他，躍光說(shuō)他是有家室的人，讓她不要亂來(lái)，劉鳳妹卻認(rèn)為他與肖紅繡的關(guān)系是名存實(shí)亡，要不然他能撇下她跑到這荒山野嶺來(lái)嗎，方躍光被劉鳳妹逼的沒(méi)有辦法，只好把這次上山的目的說(shuō)了。

　　皮富有與36團(tuán)的人接頭時(shí)被方躍光發(fā)現(xiàn)了，方躍光用槍將他倆逼住，皮富有略施小計(jì)分散了方躍光的注意力，將他手中的槍踢落，用槍反制住他，皮富有放走了36團(tuán)的人，正要對(duì)躍光下毒手，劉鳳妹用槍頂住了他的腦袋。

　　皮富有被押到龐震山的面前，他巧舌如簧反咬方躍光一口，龐震山相信了他的話，反而把方躍光關(guān)押起來(lái)，躍光猜測(cè)敖勝得到皮富有的消息，肯定會(huì)來(lái)攻打七嶺山，他在監(jiān)牢里正心急如焚，劉鳳妹過(guò)來(lái)看他了，劉鳳妹讓他答應(yīng)和她好，她就救他出去，躍光敷衍著答應(yīng)了。

　　劉鳳妹將躍光救了出來(lái)，他們來(lái)到龐震山的住處，發(fā)現(xiàn)龐震山中了毒煙已昏迷不醒，躍光估計(jì)敖勝就要帶人攻山了，于是他決定下山去搬救兵，讓劉鳳妹帶山上的弟兄先去秘洞躲一躲。

　　肖紅繡也發(fā)現(xiàn)了36團(tuán)的行動(dòng)，想把情報(bào)給紅軍送出去，卻發(fā)現(xiàn)36團(tuán)在城門也設(shè)了崗，敖勝打算今晚上就攻打七嶺山，為防止有人出城報(bào)信，才命張勁虎臨時(shí)設(shè)崗，紅繡只好化裝出城，她剛走出城門，張勁虎發(fā)現(xiàn)一個(gè)人的背影似曾相識(shí)，于是就帶人追了過(guò)去，方躍光把他們引開，讓紅秀順利脫身。

　　龐震山蘇醒過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)他身在秘洞，等弄清楚事情的原委，他讓大伙趕緊撤離，因?yàn)檫@個(gè)秘洞皮富有也知道，可時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了，敖勝的人馬已堵住了洞口，敖勝要下令攻擊，皮富有給他出了一個(gè)主意，讓他往山洞里放毒煙，把里面的人都熏死，敖勝認(rèn)為此計(jì)可行，不費(fèi)一槍一彈就可以將土匪殲滅，而且還不用替他們收尸，于是就命人在洞口放起了毒煙。

　　眼看洞里的毒煙越來(lái)越濃，不沖出去就是等死，龐震山懊悔不及，他清楚今天必死無(wú)疑，于是決定帶著弟兄們向洞外沖，殺一個(gè)就賺一個(gè)，正在這時(shí)洞外傳來(lái)了槍聲，吳道成帶紅軍趕到了，敖勝氣得大罵皮富有，因?yàn)樗酿t主意貽誤了戰(zhàn)機(jī)，皮富有感覺(jué)情況不好，想偷偷開溜，被敖勝命手下開槍打死，在紅軍和龐震山的里外夾擊下，敖勝帶人倉(cāng)皇而逃，慌亂中敖勝的胳膊被人打傷。

　　龐震山率七嶺山的人當(dāng)了紅軍，為了早日把他們改造成抗日的隊(duì)伍，吳道成讓人每天給他們上政治課，講革命道理，劉鳳妹聽不下去這些，跑去讓方躍光兌現(xiàn)對(duì)她的承諾，躍光卻說(shuō)答應(yīng)她只是權(quán)宜之計(jì)，劉鳳妹認(rèn)為被躍光騙了，氣得開槍要?dú)⒘怂?，魯霄趕過(guò)來(lái)卸掉她的槍，把她關(guān)了禁閉。