王明回國(guó)之后為了證明實(shí)力處處與毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)作對(duì)，毛澤東得知王明種種做為，氣惱之下不知如何是好。

莫斯科總部，王嫁祥與任弼時(shí)與一名莫斯科高層談話，高層對(duì)王明回中國(guó)的所作所為有所耳聞，為了制止王明與毛澤東一比高下的虛榮心，高層向王嫁祥和任弼時(shí)詳細(xì)詢問(wèn)王明回國(guó)的情況。

王明回國(guó)之后一意孤行，將之前紅軍建立的一些抗日?qǐng)F(tuán)隊(duì)解散，葉劍英得知王明的做法頗為不滿，憤懣之下來(lái)到漢口八路軍辦事處找周恩來(lái)(劉勁 飾)談話，周恩來(lái)正在辦公室批閱文件，聽(tīng)完葉劍英的話還以為是在開玩笑，直到葉劍英再次將王明的所作所為重復(fù)一遍，周恩來(lái)才回過(guò)神來(lái)勃然大怒，伸手一拍桌案認(rèn)為王明是在胡來(lái)。

東京內(nèi)閣，東條英機(jī)與載仁親王等日軍高層商議中國(guó)戰(zhàn)事，為了對(duì)中國(guó)人發(fā)動(dòng)新一輪戰(zhàn)爭(zhēng)打擊，東條英機(jī)決定派兵前往徐州消滅國(guó)民黨軍主力。

蔣介石已經(jīng)得知日軍即將對(duì)徐州發(fā)動(dòng)攻擊，在戰(zhàn)略室看完了地形圖，蔣介石決定使用磁性戰(zhàn)術(shù)打法吸引日本人上勾，正當(dāng)蔣介石與陳誠(chéng)商議戰(zhàn)事的時(shí)候，一名通信員走進(jìn)戰(zhàn)略室，透露毛澤東發(fā)來(lái)了電報(bào)，蔣介石不知道毛澤東有什么作戰(zhàn)方案，于是讓通信員念讀，通信員剛剛念讀毛澤東反對(duì)蔣介石的作戰(zhàn)方案，蔣介石立時(shí)不悅不讓通信員再念下去。

陳誠(chéng)與健生在戰(zhàn)略室談?wù)撌Y介石的作戰(zhàn)方案，健生氣惱不已認(rèn)為蔣介石是將軍隊(duì)往死里送，日軍擁有精糧的準(zhǔn)備，國(guó)民黨雖然人多勢(shì)眾，但如果是在平原與日軍敵對(duì)，無(wú)疑是豬肉往絞肉機(jī)里送。

陳誠(chéng)非常贊成健生的觀點(diǎn)，提議健生勸說(shuō)蔣介石，健生一臉無(wú)奈認(rèn)為蔣介石不可能聽(tīng)別人勸告，陳誠(chéng)見(jiàn)狀提議健生裝病請(qǐng)辭，讓蔣介石親自指揮軍隊(duì)作戰(zhàn)。

國(guó)民黨軍隊(duì)十余萬(wàn)兵力圍困日軍一二萬(wàn)兵力失敗，蔣介石沮喪之下無(wú)法想明白為何作戰(zhàn)失敗。

東北日軍總部，日軍決定進(jìn)攻武漢，國(guó)民黨軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，許多將領(lǐng)撤出了原有的陣地，蔣介石在戰(zhàn)略室看完地形圖，得知薛岳在萬(wàn)家?guī)X圍困了日軍的松蒲師團(tuán)，他的心才稍微好受一些。

毛澤東書寫了論持久戰(zhàn)理論書，馮玉祥非常欣賞持久戰(zhàn)理論書，專程印刷了三千本廣而告之，健生得到馮玉祥贈(zèng)送的持久戰(zhàn)理論書又送給了蔣介石，蔣介石一見(jiàn)是毛澤東著作，當(dāng)即放下書本打算日后再看。

毛澤東的持久戰(zhàn)理論書獲得許多國(guó)民黨軍官喜愛(ài)，王明在辦公室接到許多索書的電話，嫉妒之下王明掛掉電話坐在辦公室旁邊生悶氣。

薛岳包圍了日軍松蒲師團(tuán)，日軍另一方打算派出援軍支援，毛澤東得知薛岳的戰(zhàn)況立即指揮紅軍破壞鐵路不讓支援日軍趕到，薛岳得知鐵路被破壞，喜悅之下開始進(jìn)攻日軍松蒲軍團(tuán)。