呂俊杰(韓棟 飾)當著張家口百姓們的面立下誓言，要把瞿世年(張寧江 飾)和日偽軍全部趕走，百姓們掌聲雷動。瞿世年得知稅務廳被偷襲，立刻派方青良帶人去增援，他隨后趕過去。

瞿世年走后，蔣鳳卿打開瞿世年的保險柜，沒想到流流突然趕回來，她趕忙躲起來，流流轉了一圈沒找到蔣鳳卿就走了，蔣鳳卿在保險柜里查到軍火庫的位置，第一時間趕往云來客棧找王掌柜。瞿世年帶人來到稅務廳，呂俊杰早已經(jīng)帶人離開。

瞿世年回家發(fā)現(xiàn)蔣鳳卿不見了蹤影，他剛想派流流去找人，蔣鳳卿給他買酒回來，瞿世年就把呂俊杰回張家口的事告訴他，讓蔣鳳卿去勸呂逸龍歸順日本人，否則日軍就懸賞把呂俊杰殺死，蔣鳳卿立刻來到監(jiān)獄，假裝勸說呂逸龍，悄悄告訴他三天以后就炸毀軍火庫。

肖齊正收到蔣鳳卿送來的情報，得知日軍的軍火庫的位置，呂俊杰得知呂逸龍被關押在以前的聚義興，決定去救人，呂俊杰想出一個好辦法，想讓瞿世年先自亂陣腳，再趁機炸毀軍火庫，把呂逸龍救出來。

格日勒帶著游擊隊隊員在張家口附近抓漢奸游街示眾，瞿世年氣得大發(fā)雷霆，命令方青良一個村一個村查游擊隊，方青良不服氣，就帶著兄弟們?nèi)ゴ湎銟呛然ň疲袢绽蘸托R正帶人來到翠香樓，把方青良等人一舉抓獲，方青良趁其不備把酒桌掀翻，想趁亂逃走，被格日勒當場制服，方青良拔出腰間的匕首刺傷格日勒，格日勒想起被他殺害的父親，奪下匕首把方青良當場殺死。

瞿世年來到翠香樓，看到方青良被殺死，立刻派流流帶人全城搜查，結果一無所獲，藤原一郎得知此事，把瞿世年大罵一通，逼他三天之內(nèi)把呂俊杰和游擊隊全部消滅，流流給瞿世年送來一盤點心，瞿世年吃了一口點心，發(fā)現(xiàn)里面有一張呂俊杰給他的紙條，讓他給自己準備后事，瞿世年苦苦逼問流流，流流對此毫不知情。

原來，這一切都是蔣鳳卿所為，瞿世年連夜來到監(jiān)獄，逼呂逸龍歸順日本人，呂逸龍拒不低頭，視死如歸，瞿世年就把蔣鳳卿押來，下令三天以后在大境門處死呂逸龍和蔣鳳卿，蔣鳳卿緊緊擁抱呂逸龍。流流想起瞿世年多年來的所作所為，他嚇得六神無主，趕忙把多年來攢的錢收起來，連夜逃出來。

流流逃到山腳下，被呂俊杰和格日勒等人逮個正著，他立刻傻眼了。瞿世年站在十字路口向百姓們訓話，讓他們轉告呂俊杰，讓他兩天以后到大境門公開宣戰(zhàn)，否則就把呂逸龍和蔣鳳卿全部殺死。碧玉聞訊趕來求瞿世年放了蔣鳳卿夫婦，瞿世年根本不買賬，還把碧玉趕了出去，流流回來見瞿世年，瞿世年把一腔怒火全撒在他身上，死死掐住他的脖子。

呂俊杰決定去大境門見瞿世年，讓肖齊正趁機把軍火庫炸掉，呂逸北和格日勒都不同意他去冒險，可呂俊杰心意已決。呂俊杰一早派人在大境門掛出條幅向瞿世年宣戰(zhàn)，瞿世年帶隊前來迎戰(zhàn)，藤原一郎在大境門里里外外不下天羅地網(wǎng)，只等呂俊杰前來赴約。

格日勒帶隊連夜進入張家口埋伏，肖齊正帶隊嚴陣以待，呂俊杰帶孫鵲喜(徐梵溪 飾)來到大境門，瞿世年站在城樓，口口聲聲那些死了的人都和他有關，瞿世年逼呂俊杰投降日軍，否則就把呂逸龍和蔣鳳卿從城墻上扔下去。日特分子偷偷靠近呂俊杰，呂俊杰振臂高呼，瞿世年接到軍需庫和政府被偷襲的消息，現(xiàn)場頓時亂作一團，瞿世年立刻押著呂逸龍和蔣鳳卿趕回家，發(fā)現(xiàn)瞿府里里外外都埋伏了游擊隊，他挾持了呂逸龍，逼呂俊杰趕快獻身，呂俊杰和孫鵲喜從房間里出來，發(fā)誓要殺了瞿世年為兄弟和妻兒報仇。

瞿世年剛想開槍打呂逸龍，埋伏的已經(jīng)答應一起開槍，把院子里的日偽軍全部殲滅，瞿世年扣動扳機，發(fā)現(xiàn)手槍里沒有子彈，猜到是流流把子彈取出來，呂俊杰一槍擊斃瞿世年，告慰妻兒和兄弟的在天之靈。

全劇終