奉天，橫山信來(lái)車(chē)站送上野，他與上野存在意見(jiàn)分歧，上野是一個(gè)激進(jìn)派，橫山信叮囑他此行任務(wù)重大，上野卻認(rèn)為運(yùn)軍火只是小事一樁，交給晴子就好了，但橫山信卻不這樣認(rèn)為，要他親力親為，還要防備宋哲元的部隊(duì)有所察覺(jué)。橫山信還告訴上野另外一個(gè)消息，南京政府魏東籬仕途失敗叛逃到天津，他手中有一份國(guó)民政府潛伏在東北的特務(wù)人員名單，他想以此來(lái)作為條件進(jìn)行交換。上野與魏東籬曾經(jīng)熟識(shí)，他說(shuō)魏東籬膽小怕事，不堪重用，但他一定會(huì)將名單拿到手的。

馬文堯看到二哥買(mǎi)了一輛汽車(chē)，他正在學(xué)著開(kāi)車(chē)，便調(diào)侃起他來(lái)，黃維清說(shuō)馬文堯不明白，有汽車(chē)開(kāi)是身份的象征。這時(shí)，耿大成突然出現(xiàn)，馬文堯?qū)⑺搅艘惶幵郝?，然后用繩網(wǎng)將其捉住，原來(lái)他們?cè)缇皖A(yù)料到耿大成會(huì)來(lái)找事，事先就埋伏好了這個(gè)陷阱。

張海生(初鵬旭 飾)得知此事后，讓人放了耿大成，黃維清想用耿大成向晴子邀功的想法破滅了，他對(duì)張海生這個(gè)做法很是不滿(mǎn)。賀小曼來(lái)找張海生，剛好遇到了要出門(mén)的黃維清，黃維清在賀小曼前想好好表現(xiàn)，便開(kāi)車(chē)帶著她去大灣找張海生，見(jiàn)面后賀小曼責(zé)怪張海生忘記了跟自己的約定，他們說(shuō)好了要到小漁村去玩的，隨后賀小曼開(kāi)著黃維清的車(chē)?yán)鴱埡Ｉ吡?，留下了有些尷尬的黃維清。

聶小曼看著那封自己寫(xiě)給張海生的信，心里非常矛盾，不知道自己以后該如何與張海生相處，這時(shí)，賀小曼帶著張海生過(guò)來(lái)了，她趕緊把信收了起來(lái)。三人邊釣魚(yú)邊聊天，張海生問(wèn)起了聶小青(劉暢 飾)的家事，她談起母親在她很小的時(shí)候就去世了，父親又去做他認(rèn)為對(duì)的事情，所以就一直把她放在了舅舅家里。

聶小青想要重新點(diǎn)燃火堆，不小心將那封信掉了出來(lái)，張海生一把搶了過(guò)來(lái)，告訴聶小青，如何她不知道珍惜，那他來(lái)保管這封信。賀小曼在一旁看得真切，她知道自己與張海生之間在愛(ài)情的道路上越走越遠(yuǎn)了。與此同時(shí)，黃維清一杯接著一杯地喝著悶酒，馬文堯想要阻止卻無(wú)結(jié)果，他看出二哥是故意求醉，可能是因?yàn)橘R小曼的緣故，黃維清借著酒勁開(kāi)始埋怨起張海生，稱(chēng)他不知道珍惜機(jī)會(huì)，如果自己是他，那么整個(gè)大灣現(xiàn)在都是自己的，馬文堯覺(jué)得他喝多了，急忙把他扶回了家。

賀小曼讓張海生把聶小青安全送回家，她上了一輛黃包車(chē)回了家。張海生向聶小青坦露心扉，稱(chēng)自己看過(guò)那封信后就跑去了碼頭，可是她已經(jīng)走了，他的心里很矛盾，既希望她留下，又盼望她離開(kāi)，留下來(lái)是因?yàn)樽约合矚g她，盼她離開(kāi)是想讓她安全，最后他告訴聶小青，自己不能跟她在一起，因?yàn)樗幌胱屗艿絺?。聶小青認(rèn)為這是他的借口，以為張海生為日本人做事是貪圖富貴，便出言譏諷，讓張海生轉(zhuǎn)告那個(gè)黑衣人，自己就是喜歡跟她一起燒鴉片，一起探查軍火庫(kù)的那個(gè)黑衣人，然后轉(zhuǎn)身離去。

張海生跟蹤耿大成來(lái)到他的住處，耿大成聽(tīng)到動(dòng)靜后一把飛馬扔過(guò)去差點(diǎn)傷到張海生，張海生告訴他，現(xiàn)在警察和匯道門(mén)的人都在找他，自己可以給他一筆錢(qián)離開(kāi)天津躲避一下，但耿大成卻一心想要置張格格(斯琴高麗 飾)和張海生于死地，這時(shí)，趙小飛帶人來(lái)殺耿大成，耿大成以為是張海生帶來(lái)的，對(duì)他的誤會(huì)更深了。耿大成跳窗逃走，張海生指責(zé)耿大成有今天跟匯道門(mén)脫不了干系，趙小飛回復(fù)說(shuō)，他不管張海生是否堅(jiān)持他的正義，但是誰(shuí)要想傷害張格格，那他絕對(duì)不答應(yīng)。