嚴(yán)世允(金素慧 飾)祭拜申瑞晶時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)男孩曾來祭拜過她，于是她在后面跟了過去，想確定那個(gè)人是誰。期中考試時(shí)，樸燦洪(李信盈 飾)看到了一篇名為《幸福》的文章，想起了禹老師曾經(jīng)說過的話，詩的內(nèi)容有可能是表現(xiàn)相反的方向和內(nèi)容，他腦海中有了判斷，于是匆匆填寫了答案后走出教室，許敦赫(申承浩 飾)得到他的示意后也跟了出來。

樸燦洪告訴許敦赫，他已經(jīng)猜到MITHRA是誰了，在他們學(xué)校里，最懦弱、最不安、最孤單，身邊沒有任何人幫助的那個(gè)人，就是安成度。與此同時(shí)，安成度發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)世允跟蹤自己，便把真相告訴了嚴(yán)世允，他剛剛?cè)ゼ腊葸^申瑞晶，他就是MITHRA，是他把申瑞晶介紹給趙平燮她們的。他警告嚴(yán)世允，如果不想死的話就別跟著自己，接著，安成度進(jìn)入到一個(gè)山洞里，嚴(yán)世允很是不安，她把電話打給了樸燦洪。

趙平燮為了消除最后的犯罪證據(jù)，命令手下去把MITHRA身上的所有資料都拿來，然后將他處理掉，不要留下任何痕跡。那些手下來到與安成度約定好的山洞，不久后，這些人拿著資料離開了，嚴(yán)世允想進(jìn)去查看安成度的情況，剛好遇到了得到消息趕來的許敦赫與樸燦洪，他們一起走進(jìn)山洞，樸燦洪發(fā)現(xiàn)安成度已經(jīng)上吊了，他馬上跑過去救下了安成度，但安成度卻執(zhí)意要自殺，他用一塊碎玻璃片逼住他們，然后說起了自己受到金大容欺壓的不幸，說起了無人幫助他的脆弱友情，這一切都讓他失望不已，最終產(chǎn)生了報(bào)復(fù)的念頭，導(dǎo)致申瑞晶被害而走上了絕路。

樸燦洪不顧危險(xiǎn)上前勸阻他，說出了自己對友情的理解，說出了與許敦赫從相識到結(jié)成朋友的過程，每個(gè)人都有自己的不安和難處，都有脆弱和不幸，包換已經(jīng)離去的申瑞晶。安成度覺得自己做錯(cuò)了事，害得申瑞晶自殺，他想以此謝罪，被許敦赫勸阻，他說自己已經(jīng)原諒了他，希望他能好好活下去。

趙平燮最終沒能逃脫法律的制裁，她被警察逮捕了，也失去了競選議員的資格，樸燦洪聽到這個(gè)消息非常高興，他的父母也興奮地跳起舞來。樸燦洪去看許敦赫，知道他一直因?yàn)樯耆鹁У乃蓝载?zé)，他求許敦赫給自己一個(gè)擁抱，二人飽含深情的擁抱讓彼此的友情更加深厚，樸燦洪勸許敦赫要徹底放下申瑞晶，勇敢地追求新的生活。

嚴(yán)世允沒有考上大學(xué)，她沮喪地告訴了父親，同時(shí)表達(dá)了自己想要畫畫的強(qiáng)烈意愿，她覺得畫畫的時(shí)候心情最舒適，那就是一種幸福。樸燦洪考上了首爾大學(xué)文學(xué)創(chuàng)作系，禹老師跟他分享自己的經(jīng)歷，鼓勵(lì)他要珍惜機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)理想。這時(shí)，禹老師心儀的女老師走了過來，他抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行了表白，屬于他的愛情雖然有些遲到但已經(jīng)來了。

吳慶表和崔美羅正式交往了，樸燦洪與嚴(yán)世允繼續(xù)著他們幸福的戀情，許敦赫也在心里放下了申瑞晶，新的美好生活等待著他們?nèi)?chuàng)造。