秦彪將孟鐸的行蹤匯報給周春山(侯天來 飾)，周春山?jīng)Q定順?biāo)浦?，讓老劉好好喝一碗他自己釀的迷魂湯。周春山親自到公安局給韓立冬(何明翰 飾)把脈開藥，就在他準(zhǔn)備離開的時候，韓立冬接到消息，濟(jì)民藥店吳掌柜來報案說店里的小德子采藥時被打了。小德子說他在采藥時經(jīng)過富源山隧道，看到兩個壯漢在說話被發(fā)現(xiàn)后竟被追殺，他被逼無奈跳下懸崖，掛在樹枝上才幸免遇難。

韓立冬和劉玉娥(苗圃 飾)來到富源山隧道附近調(diào)查，夜幕降臨，兩人打算在這兒過夜……

天黑了，韓立冬和劉玉娥在山上偵查，聽到孟鐸的手下在附近說起他們要向美國飛機(jī)打信號的行動計劃。韓、劉兩人聽后迅速回去報告鄭新民，鄭新民緊急部署，在他們計劃實施當(dāng)日在富源山隧道附近埋伏了大量士兵。

行動當(dāng)日，孟鐸帶著手下實施任務(wù)，秦彪潛伏在附近，看到孟鐸和公安兩方都已部署完畢。于是向空中射了一槍，孟鐸和公安都以為是對方開了槍，于是雙方開始了激烈的槍戰(zhàn)。孟鐸等人根本不敵公安，全部被擒獲。

美國飛機(jī)終于出現(xiàn)，公安利用探照燈把天空照得通亮，轟炸機(jī)在天空中無處可藏。一發(fā)發(fā)高射炮彈在天空炸開，轟炸機(jī)群紛紛轉(zhuǎn)向逃跑，一架轟炸機(jī)被高射炮擊中，冒著濃煙火光栽向地面。聽到老劉栽了這么大一跟頭，周春山頗為得意。

老蔫兒被捕后向韓立冬招出孟鐸、沈翔還有老劉。劉玉娥結(jié)合之前美機(jī)轟炸鐵路運(yùn)輸中心的案子和暗殺劉工程師的案子的作案特點(diǎn)，推測這三起案子很有可能都是老劉所為……此時，特務(wù)新電臺的大致方位被鎖定，就在鐵路局的宿舍里。韓立冬帶人搜查，查到張文遠(yuǎn)房間......