銀蟾(宋仲基 飾)在新的地方長(zhǎng)大了，他在睡夢(mèng)中醒來，但是瓦韓族的母親繼承人譚雅(金智媛 飾)從銀蟾來了之后一直沒有做夢(mèng)，眾人認(rèn)為是銀蟾偷走了譚雅的夢(mèng)，因?yàn)橹挥行逕掃^的人才能做夢(mèng)。不管銀蟾和譚雅如何解釋，眾人都不相信，還有人說銀蟾的腦子壞掉了，只會(huì)說謊。就在頭夢(mèng)市價(jià)還沒有得到解決時(shí)，有人來告訴部族長(zhǎng)，銀蟾偷了部族的馬。為了幫助銀蟾，譚雅準(zhǔn)備說謊，但是說到最后，她沒有辦法編出理由，只好讓銀蟾來說明。銀蟾告訴眾人，他偷馬的目的，是想學(xué)會(huì)騎馬，這樣一來，譚雅就不用走那么遠(yuǎn)去學(xué)習(xí)。部族的人對(duì)銀蟾的說法不認(rèn)可，認(rèn)為銀蟾的說法是天方夜譚。但是部族長(zhǎng)十手力排眾議，告訴眾人，如果下個(gè)月圓之夜隱還沒有學(xué)會(huì)騎馬，就將他趕走。

十手將修好的祈禱物品給阿里，他擔(dān)心之前瓦奶奶留下的預(yù)言，藍(lán)色克星出現(xiàn)之時(shí)，瓦韓將不再是瓦韓，不知是好是壞。阿里告訴他，好在是留下了預(yù)言，還可以做準(zhǔn)備。此時(shí)，十手向阿里展示了他的新發(fā)明，鉆木取火的工具。

就在銀蟾準(zhǔn)備下手將馬殺死的時(shí)候，譚雅出現(xiàn)了，一直追打銀蟾，并質(zhì)問銀蟾為什么準(zhǔn)備走了卻不告訴她。追打過程中，譚雅發(fā)現(xiàn)銀蟾的皮已經(jīng)退完了，看來真的是要走了。銀蟾也承認(rèn)，他確實(shí)想要離開了，他什么都不知道，只是母親讓她這樣做。譚雅十分羨慕銀蟾可以做夢(mèng)，但是銀蟾卻不知道今后的路要該怎么辦。

氏族母親草雪來找銀蟾，她告訴銀蟾，現(xiàn)在他是瓦韓的貴人還是帶來災(zāi)禍的人還不好說。但是銀蟾不可能成為瓦韓族人，因?yàn)樗噶送唔n氏族母親留下來咒語中的三條禁忌。銀蟾心里非常不舒服，他覺得自己不能成為瓦韓的人，也不能成為自己出生地方的人，那他到底是哪里人。氏族母親告訴銀蟾，也許這就是他的命，尋找歸屬。銀蟾聽了這些，失去母親之后再一次讓他感到孤獨(dú)。眼中的紅光若隱若現(xiàn)，他狂奔向池塘，一下跳進(jìn)水中，銀蟾決定等譚雅學(xué)會(huì)跳精靈舞就離開。

銀色的月光下，氏族母親帶著譚雅學(xué)習(xí)精靈舞蹈，但是韓雅卻怎么也記不住舞蹈的步伐。塔坤眾人，利用奴隸在大黑壁上建立起了吊車，這樣人就可以直接到懸崖下面了。塔坤知道，離他們征服依亞洛克不遠(yuǎn)了。

韓雅從晚上一直練習(xí)到早上，還是學(xué)不會(huì)精靈舞，終于崩潰，坐地哭泣。她告訴氏族母親，她聽不到精靈的聲音，也補(bǔ)能做夢(mèng)，為什么不能向銀蟾一樣逃走。氏族母親告訴她，她被困住了，她是瓦韓族母系的繼承人，連名字都是瓦韓的名字。聽說銀蟾會(huì)暫時(shí)留下侯，韓雅的心情轉(zhuǎn)好了。

銀蟾準(zhǔn)備馴服一匹小黑馬，但是無論銀蟾用什么辦法，小黑馬卻一直不肯站起來。譚雅準(zhǔn)備離開時(shí)，仿佛聽到了精靈小黑馬的搭話。譚雅心里默默的與小黑馬搭話，她覺得小黑馬不起來是因?yàn)闆]有名字，她在心中告訴小黑馬，她賜予小黑馬杜烏里的名字，請(qǐng)求小黑馬幫幫銀蟾。果真，譚雅用刀割開繩子之后，小黑馬站了起來。

塔坤眾人，已經(jīng)在努力的勞動(dòng)下走下了大黑壁，并用架起來的木橋，穿過了淚海沙漠，正在一步一步的向瓦韓逼近。此時(shí)的瓦韓部族，正在準(zhǔn)備自己部族的盛大節(jié)日-精靈節(jié)，他們還沒有意識(shí)到危險(xiǎn)的到來。他們頭上戴著花草做成的裝飾，把彩色的顏料涂在臉上，一派美好的景象。

經(jīng)過氏族母親草雪的同意，銀蟾也能參加慶祝，譚雅呆著銀蟾到無人的山谷中為他化臉和裝飾?？粗袄镅b飾好的自己，銀蟾做起了鬼臉。銀蟾起身，教譚雅跳起精靈舞，并告訴譚雅，要經(jīng)常跳才能記住。譚雅用顏料將銀蟾后背的痕跡遮住，銀蟾告訴譚雅，最近總是做夢(mèng)，夢(mèng)到被關(guān)到一個(gè)地方，并且向譚雅詳細(xì)描述了，并將轉(zhuǎn)身將自己磨好的熊石掛在了譚雅的脖子上。譚雅雖然嘴上埋怨銀蟾，但還是高興的接受了這份禮物。

帶著男人們到樹林的十手發(fā)現(xiàn)死了很多人，傷口很深。追著杜烏里的銀蟾也看到了來送信的村民，村民的斷斷續(xù)續(xù)的告訴他有人來搶地。此時(shí)，阿斯達(dá)的人用弓箭射殺銀蟾，銀蟾慌忙逃跑。混亂中，銀蟾與入侵的人交手，并殺死了兩人。

他帶著見到的鐵劍回到部落，部落的人懷疑是別的部落人反悔了雙方的約定。銀蟾趕回來告訴大家，入侵的人另有其人，月鳥不信他的話，銀蟾只好帶著馬去找那個(gè)告訴其他消息的戰(zhàn)士，以證他說的沒錯(cuò)。就在月鳥生氣的出門要走的時(shí)候，武白帶著阿斯的戰(zhàn)士到了村莊。開始大肆的搜殺部落的人，武光將藏起來的瓦韓族的孩子一把火燒死。失去希望的人們，無力反抗，被當(dāng)做奴隸一樣捆起來帶走了。

走到平原時(shí)，銀蟾騎著小黑馬出現(xiàn)了，他要拯救部落的人?；靵y中，眾人開始反抗，無奈瓦韓族的人失敗了，又被抓回去。銀蟾本想帶著譚雅逃走，譚雅卻被用鐵鏈套了回去。臨別，譚雅給銀蟾取名叫做夢(mèng)。銀蟾奇著小黑馬要走，引起了武白等人獵殺的興趣，眾人一直追著銀蟾要抓住他。但是他們騎的馬始終無法超越銀蟾的馬，武白認(rèn)為銀蟾的馬是堪莫拉。因?yàn)榭澳邱R的始祖，其他的馬無論怎么進(jìn)化，都會(huì)有記憶，不能超過堪莫拉。