洪二子知道了民夫殺了日兵的事，決定帶領(lǐng)日軍進(jìn)村大屠殺，準(zhǔn)備殺人立威。

陳章自豪地向從軍區(qū)學(xué)習(xí)歸來(lái)的劉季文(于震 飾)報(bào)告了董天奎和民夫殺日本鬼子的事，劉季文馬上意識(shí)到，此舉可能引來(lái)日軍報(bào)復(fù)。他急忙騎馬趕去事發(fā)地村莊，順便也查看一下地形。

在距離事發(fā)地十五里處，劉季文遇到了洪二子和日軍。日軍猖獗的表示要附近的村民全部?jī)斆?/p>

欣莊的窮人很多都參加了八路軍，無(wú)意中成了洪二子的眼中釘。洪二子挑唆日軍屠村。

而此時(shí)，正巧江旭也在附近村落看望軍屬，劉季文和江旭帶領(lǐng)村民向山上轉(zhuǎn)移，善良的老百姓對(duì)日軍還心存幻想，沒(méi)想到村里沒(méi)來(lái)得及逃走的村民，不管老弱婦孺都被日軍殘忍屠殺了，村子也被一把火燒成了廢墟。

日軍來(lái)到村中古廟東寺，剛剛屠殺完百姓又裝起了佛門(mén)信徒，要寺廟中的僧侶為之前死去的日本兵念經(jīng)超度。老方丈拒絕了日軍的請(qǐng)求，洪二子威脅要燒毀古廟。方丈不為所動(dòng)，斥責(zé)他們是禽獸行徑，必將下十八層地獄，受盡油鍋滾烹之苦。

看到東寺起火，劉季文知道情勢(shì)緊急，趕緊勸斜月莊的老百姓們丟下財(cái)物，盡快轉(zhuǎn)移，保命要緊。

日軍來(lái)到斜月莊，發(fā)現(xiàn)村里空無(wú)一人，甚為惱怒。洪二子卻從饅頭未冷判斷出鄉(xiāng)親們離開(kāi)不久，帶著日軍緊緊追趕。

在一個(gè)十字路口，日軍失去了追蹤方向。不料，劉季文的兒子立平卻啼哭起來(lái)。形勢(shì)緊急，為了不暴露老鄉(xiāng)，劉季文抱著立平將敵人引向了另一個(gè)方向。山中的道路崎嶇曲折，鬼子被迫不斷分兵搜向支路。在敵人的步步緊逼下，劉季文失足滾下了山坡。立平被甩在了山坡上，日軍用刺刀挑死了立平，哈哈大笑著離開(kāi)了。

江旭眼睜睜地看著兒子慘死，心如刀絞。劉季文蘇醒過(guò)來(lái)后，用盡全身的力氣爬上了山坡。他跪在兒子小小的尸體面前，任由江旭哭著打罵著……

哭累了的江旭，躺在床上依然止不住地抽泣著。兒子的笑臉在她腦海里像過(guò)電影一樣，但是對(duì)孩子越愛(ài)，她現(xiàn)在就對(duì)劉季文越恨。慕容瑞雪(王力可 飾)敲門(mén)，她以為是劉季文，連頭都沒(méi)轉(zhuǎn)，憤恨地讓他滾。慕容瑞雪了解江旭的痛苦，希望自己能幫助她減輕，但是江旭的傷痛卻只能慢慢由時(shí)間去撫平了。

劉季文知道江旭現(xiàn)在對(duì)自己恨之入骨，但是他沒(méi)有時(shí)間沉浸在痛苦中，也無(wú)力去解脫江旭的痛苦。他只能強(qiáng)打精神，繼續(xù)安排下一步的工作。慕容瑞雪看到劉季文夫婦為革命犧牲了這么多，決定放下自己的委屈，服從組織安排去石家莊工作。

保安大隊(duì)的光頭老六到趙軍的飯店喝悶酒，慕容瑞雪從門(mén)口偷聽(tīng)到，原來(lái)洪二子偷雞不成蝕把米，他挑唆羽田正男血洗洪州鎮(zhèn)，秋野打算集結(jié)一半的兵力攻打洪州鎮(zhèn)，剿滅八路軍。中村太郎提議由保安大隊(duì)作第一梯隊(duì)，之前他看上了洪二子的傳家古董，洪二子不舍得，他借機(jī)報(bào)復(fù)。老六口出怨言，寧可與中村太郎魚(yú)死網(wǎng)破。慕容瑞雪決定要好好利用二人之間的矛盾。

接到消息，平山團(tuán)和平山縣委召開(kāi)了緊急會(huì)議。大春和陳章建議撤退，保存實(shí)力。劉季文同意負(fù)責(zé)群眾撤離，但是希望平山團(tuán)能和日軍開(kāi)戰(zhàn)。洪州鎮(zhèn)丟了，等于老百姓心中的紅旗倒了，明燈滅了，不能讓老百姓失望。保住洪州鎮(zhèn)等于留住了民心。平山團(tuán)的弟兄們都同意他的意見(jiàn)，決定打一場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn)和殲滅戰(zhàn)。

洪婆子不希望兄弟丟了命，洪二子早知道自己樹(shù)敵太多，只能依靠日本人保命，而日本人也確實(shí)需要他做一條領(lǐng)路的、忠實(shí)的狗。

洪州鎮(zhèn)易守難攻，有許多天然的屏障。路宗孝斷定敵人會(huì)以主要兵力攻打前門(mén)，來(lái)吸引我方的兵力；再通過(guò)精兵襲擊北門(mén)，通過(guò)結(jié)冰的滹沱河，偷偷進(jìn)城；還有兩千多偽軍，他們熟悉地形，也不得不防；日軍通訊發(fā)達(dá)，但是我軍可以利用他們的長(zhǎng)處變成他們的短處。

轉(zhuǎn)移前，劉大娘不希望自己家的柿子樹(shù)落到敵人手里，只能砍樹(shù)。劉正云(李洋 飾)正好看到，向她保證，等到柿子結(jié)果的時(shí)候，一定會(huì)讓鄉(xiāng)親們?cè)俅无D(zhuǎn)移回來(lái)。

軍統(tǒng)的姜建興等人希望在日軍和八路軍互相廝殺時(shí)坐壁上觀，但是黃逸軒堅(jiān)決要抗日。