林牧文(徐僧 飾)向林子寒(王碧兒 飾)介紹鄭四海(侯祥玲 飾)的身份，并留下鄭四海一同吃飯敘敘舊情。

同花順急匆匆的去向鐵三(米學(xué)東 飾)匯報(bào)，在長(zhǎng)順堂看見(jiàn)鄭四海與林牧文一起，鐵三聽(tīng)到鄭四海還活著的消息震驚萬(wàn)分，并趕緊吩咐同花順繼續(xù)去長(zhǎng)順堂打聽(tīng)再次確認(rèn)。

鄭四海向林牧文講述了自己這20多年背負(fù)冤屈而遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)的經(jīng)歷。林牧文聽(tīng)到便自覺(jué)愧對(duì)鄭四海，便沖動(dòng)的想要去殺了鐵三，以替鄭四海出一口惡氣，鄭四海卻勸說(shuō)林牧文暫時(shí)先放下仇恨，并且向林牧文說(shuō)明此次來(lái)長(zhǎng)順堂其實(shí)是想作為共產(chǎn)黨的說(shuō)客，想讓林牧文加入共產(chǎn)黨，而林牧文卻對(duì)此絲毫不感興趣。

鄭四海向林牧文談起了當(dāng)前時(shí)局，日本人侵略中華，當(dāng)下最主要的目的便是聯(lián)合一切力量把日本人趕出中國(guó)，林牧文卻始終不為所動(dòng)。

古艷秋(于娜 飾)親自來(lái)到盤龍鎮(zhèn)打聽(tīng)事情，正好聽(tīng)到旁人議論林牧文義子林子寒的事情，這時(shí)林子寒正好與林牧文妻子卓延貞(王樂(lè)君 飾)一同出現(xiàn)在街上，古艷秋遠(yuǎn)遠(yuǎn)就看到了林子寒，古艷秋看著林子寒便又回想起了往事。

同花順去往長(zhǎng)順堂再次確認(rèn)之后，便趕緊匯報(bào)鐵三，并告知鐵三看到快刀劉也與鄭四海一起，此刻鐵三與同花順兩人慌亂不已，他們害怕自己所做之事敗露，又怕鄭四海重回盤龍鎮(zhèn)定會(huì)對(duì)他加以報(bào)復(fù)。于是鐵三便命同花順趕緊收拾，連夜去縣城找沈大鵬(秦焰 飾)求救。

鄭四海又與林牧文談起古艷秋，林牧文確是一言難盡。這時(shí)卓延貞帶兒子林子琛回到家中，林牧文便向鄭四海介紹自己的妻子與兒子，林子琛得知鄭四海是游擊隊(duì)的一個(gè)大官，便對(duì)他十分崇拜，聲稱自己長(zhǎng)大后也要像鄭四海一樣抵抗日寇，做個(gè)大英雄。

半路鐵三提出與同花順?lè)诸^行動(dòng)，讓同花順去給國(guó)軍報(bào)信，想讓國(guó)軍去清剿共黨以牽制鄭四海。

第二日，鄭四海與林牧文道別，并趁機(jī)又向林牧文提出與他一同抗日，林牧文卻對(duì)自己辛辛苦苦打下的江山而不愿放手，便又再次拒絕鄭四海。

鐵三向沈大鵬匯報(bào)盤龍鎮(zhèn)的事情，并說(shuō)出自己的擔(dān)憂，害怕林牧文與鄭四海會(huì)聯(lián)手對(duì)付他們，沈大鵬卻不慌不亂提出以動(dòng)制動(dòng)，并讓鐵三盡快把他們的煙土制造加工廠遷移他處。

國(guó)民黨突然圍剿，鄭四海不得不先行撤離，鄭四海離開(kāi)后，林牧文卻陷入了沉思。

1937年7月7日盧溝橋事件爆發(fā)，四川的學(xué)生上街游行支持抗戰(zhàn)，鐵三的兒子鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)由于自小被送到成都上學(xué)，在學(xué)校時(shí)深受共產(chǎn)黨的影響，成為一個(gè)滿懷抱負(fù)的先進(jìn)青年，便成了這次游行抗議活動(dòng)的組織者。

古艷秋自從第一次見(jiàn)到林子寒之后，便百般尋找機(jī)會(huì)以接近林子寒，并對(duì)他加以試探。