中國(guó)代表團(tuán)去聯(lián)合國(guó)的路程十分艱難，要途經(jīng)莫斯科、捷克、英國(guó)才能輾轉(zhuǎn)到美國(guó)，美國(guó)駐聯(lián)合國(guó)代表杜勒斯一向以反共著稱(chēng)，他提出一個(gè)議案，反對(duì)新中國(guó)出席聯(lián)合國(guó)大會(huì)，但是很多代表認(rèn)為討論國(guó)際爭(zhēng)端應(yīng)該由當(dāng)事國(guó)出席，這是聯(lián)合國(guó)憲章要求的國(guó)際慣例，否決了美國(guó)提議。

　　子楓和凌月在紐約機(jī)場(chǎng)遇到了云天老朋友，凌月表現(xiàn)的很親熱，云天說(shuō)自己在香港做生意，問(wèn)還有誰(shuí)來(lái)紐約，凌月老實(shí)說(shuō)出有子楓隨同，云天詢問(wèn)凌月此行目的，凌月老實(shí)說(shuō)出參加聯(lián)合國(guó)大會(huì)，子楓趕緊截住話說(shuō)來(lái)出差，云天要請(qǐng)凌月吃飯，子楓說(shuō)還有事改天。

　　事后子楓向伍修權(quán)團(tuán)長(zhǎng)匯報(bào)，十分懷疑云天，這次碰面決非偶然。伍修權(quán)早就想到蔣介石會(huì)派特務(wù)來(lái)紐約興風(fēng)作浪，而且海云天突然出現(xiàn)就是故意向何子楓施加壓力，伍修權(quán)讓何子楓提醒代表團(tuán)成員務(wù)必小心。

　　子楓和凌月與云天吃飯，凌月回憶在酒吧認(rèn)識(shí)云天，后來(lái)在一起成為好朋友，云天感嘆當(dāng)年在德國(guó)處處贏子楓，惟獨(dú)沒(méi)有把凌月從他那里搶走，子楓說(shuō)以前許多比試都是故意輸給他的，云天指責(zé)子楓做事不對(duì)，他云天把他當(dāng)朋友，而子楓卻當(dāng)自己是敵人。子楓說(shuō)是敵人還是朋友都在一念之間，云天覺(jué)得子楓說(shuō)話奇怪的很，想和凌月單獨(dú)談。

　　云天私下希望凌月跟自己走，去美國(guó)或者其他國(guó)家都行，凌月認(rèn)為他不了解自己目前的情況，自己目前過(guò)的很好，不需要云天為自己做任何事情。云天說(shuō)自己很愛(ài)她，承認(rèn)她有個(gè)很好的工作，也有個(gè)很好的位置，但那是中共利用她父親的名望，讓她為中共賣(mài)命，其實(shí)根本不信任他們一家。凌月表示要為新中國(guó)出力，永遠(yuǎn)不會(huì)跟他走，指責(zé)他為了私欲出賣(mài)靈魂。

　　子楓在回去的車(chē)上詢問(wèn)凌月云天說(shuō)了什么，凌月說(shuō)云天只是敘舊，此時(shí)被一群青幫的人擋住去路，子楓與之搏斗，警察趕到，驅(qū)逐了青幫。

　　伍修權(quán)出席大會(huì)前不住地照鏡子，這是伍修權(quán)一生中第二次照鏡子，第一次是當(dāng)紅軍，這次是因?yàn)榇?億中國(guó)人和外國(guó)人見(jiàn)面。伍修權(quán)出門(mén)參加會(huì)議，遭到反共分子抗議，大喊著讓他滾出聯(lián)合國(guó)，他猜一定是國(guó)民黨組織的。

　　北京，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)感慨外交工作是與戰(zhàn)爭(zhēng)相對(duì)立的行為，是以筆墨和文字形式的另一種斗爭(zhēng)，如果志愿軍能把戰(zhàn)爭(zhēng)狂人麥克阿瑟套住，往口袋里裝就好了。

　　梁興初率領(lǐng)的38軍遭遇美國(guó)黑人團(tuán)的襲擊，他們打了敗仗，彭德懷指責(zé)梁興初，38軍沒(méi)能按照主席的要求打好第一仗，威脅以后再敗就撤職取消番號(hào)。

　　伍修權(quán)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上發(fā)表講話，控訴美國(guó)侵略中國(guó)臺(tái)灣的非法行為，美國(guó)代表百般抵賴(lài)拒不承認(rèn)，伍修權(quán)質(zhì)問(wèn)第七艦隊(duì)哪里去了，難道到火星上了，朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)每天都在用炮火傷害中國(guó)人民，和當(dāng)年日本侵略行為一樣，但不同的是現(xiàn)在的中國(guó)已經(jīng)站立起來(lái)了。他要求大會(huì)強(qiáng)烈譴責(zé)和制裁美國(guó)侵略臺(tái)灣，責(zé)令美軍撤出臺(tái)灣，撤出朝鮮。聯(lián)合國(guó)大會(huì)最終在美國(guó)的操縱下無(wú)限期擱置中國(guó)的提議，毛澤東認(rèn)為雖擺猶榮，聯(lián)合國(guó)大會(huì)上解決不了的問(wèn)題只有在朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)上解決。

　　美國(guó)第八軍團(tuán)司令沃克率軍長(zhǎng)驅(qū)直入，眼看就要進(jìn)入三所里主峰，彭德懷聯(lián)系113師不通，如果他們不穿插到位，就不能扎緊口子，美軍感嘆志愿軍人多。113師已經(jīng)占領(lǐng)要地，美軍正在反撲，就看梁興初率領(lǐng)的38軍能否擋住美軍，梁興初果然大獲全勝，彭德懷通令嘉獎(jiǎng)38軍，梁興初向戰(zhàn)士大喊被彭德懷表?yè)P(yáng)，高呼中國(guó)人民志愿軍萬(wàn)歲，38軍萬(wàn)歲。

　　消息傳到北京，中央領(lǐng)導(dǎo)歡欣鼓舞，周恩來(lái)(孫維民 飾)嘲笑美國(guó)自稱(chēng)常勝之軍，嘗到了失敗的滋味，劉少奇(郭連文 飾)也認(rèn)為這下斯大林對(duì)中國(guó)刮目相看了。

　　毛澤東卻嚴(yán)肅地提出后勤補(bǔ)給問(wèn)題，果然出現(xiàn)了嚴(yán)重短缺，不僅缺少糧食，還缺少被服、彈藥、藥品，毛澤東要求必須保證供給，一切都要為了前線。

　　杜魯門(mén)威脅必要時(shí)要采取一切手段，暗示原子彈的使用。北京接到消息，美國(guó)已經(jīng)將原子彈運(yùn)到朝鮮，可能會(huì)對(duì)朝鮮和中國(guó)使用，毛澤東表示不怕核威脅，要用手榴彈打敗美國(guó)，立即對(duì)美國(guó)發(fā)起第三次進(jìn)攻。

　　志愿軍的將領(lǐng)們很犯愁，再打下去，就從運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)變成了陣地戰(zhàn)，這可是志愿軍的短板，因?yàn)樗麄兊奈淦餮b備不占優(yōu)勢(shì)。而且越過(guò)了三八線，就沒(méi)辦法得到一粒糧食，這些困難都是決定戰(zhàn)役勝敗的重要因素，但是既然中央要求發(fā)動(dòng)第三次戰(zhàn)役，就一定執(zhí)行，軍事必須服從政治，

　　留美學(xué)者錢(qián)學(xué)森看了伍修權(quán)在聯(lián)合國(guó)的發(fā)言以及中國(guó)代表團(tuán)在紐約的風(fēng)采，心里備受鼓舞，想回國(guó)效力。